주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 08 월 21 일 | |
| 회 사 명 : | 케이알모터스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정재경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 완암로 28 | |
| (전 화) 055-282-7011 | ||
| (홈페이지)http://www.krmotors.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 한창수 |
| (전 화) 055-269-7388 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 56 | 종류 | 무기명식 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2026년 03월 31일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 06월 30일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 21일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 21일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 장기차입금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,500 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 800,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.9 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 03월 31일 | ||||
| 종료일 | 2026년 05월 31일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 제56회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.
1) 발행총액 : 2,000,000,000원
2) 금번 취득 전 잔액 : 2,000,000,000원
3) 금번 취득 할 총액 : 1,500,000,000원
4) 취득 후 잔액 : 500,000,000원
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 상상인저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 주식회사 상상인플러스저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 총계 | - | - | - | 1,500,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 상상인저축은행 | 1 | 이재옥 | - | - | - | (주)상상인 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,006,872 | 매출액 | 304,218 |
| 부채총계 | 1,779,537 | 당기순손익 | 10,668 |
| 자본총계 | 227,334 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 68,000 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 상상인플러스저축은행 |
1 | 이인섭 | - | - | - | (주)상상인 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,259,952 | 매출액 | 164,040 |
| 부채총계 | 1,163,103 | 당기순손익 | -8,525 |
| 자본총계 | 96,848 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 34,925 | 감사의견 | 적정 |