2Q26 Re: 유럽 마일스톤 인식으로 컨센 상회
유한양행의 26 년 2 분기 연결 기준 매출액은 6,395 억원(+10.4%YoY, +21.4% QoQ), 영업이익은 669 억원(+34.1%YoY, +658.6%QoQ, OPM 10.5%)으로 컨센서스 매출액 6,281 억원에 부합, 영업이익은 컨센서스 582 억원 대비 15% 상회하는 호실적을 발표했다. 호실적의 주요 요인은 레이저티닙 유럽 승인 마일스톤 인식 및 로열티 수익 증가에 따른 라이선스 수익 증가로 589 억원(+131%YoY, +1,088%QoQ)이 인식됨에 따라 GPM(35.7%, +1.3%pYoY, +7.3%pQoQ)과 OPM(10.5%, +1.8%pYoY, +8.8%pQoQ)이 큰 폭으로 개선되었다. ETC 사업부는 3,028 억원(+5.3%YoY, +14.2%QoQ), OTC 639 억원(+11.3%YoY, +9.7%QoQ)을 기록하며 견조한 매출 성장을 지속한 가운데 수출사업부는 확보한 계약 물량을 기반으로 …