레이저티닙 유럽 진출 시작
유한양행 2분기 연결 매출액 6,394억원 (YoY +10.4%), 영업이익 668억원 (YoY +34.1%, OPM 10.5%) 기록하며 컨센서스 상회. 레이저티닙 유럽 마일스톤 반영이 컨센서스 상회의 주요 요인으로 작용
연결 기준 영업이익은 668억원 (YoY +34.1%, OPM 10.5%) 기록. 유럽향 마일스톤 3천만 달러 반영되며 수익성 일시 개선. 해외 사업부 2Q26 1,210억원 기록하며 전년동기대비 5.4% 성장. 2Q26 내 브릿지 바이오파마 (560억 규모), 길리어드 사이언스 (2,102억 규모) 포함 두 건의 공급 계약 체결. 유한화학 API 사업부 성장 및 애드파마의 안정적인 이익 기여 지속. Hc동은 1H28 가동을 목표로 증설 중, 가동 시작 시 수주 확대 가능할 것으로 전망. 하반기도 헬스케어 사업부 브랜드 신규 런칭에 따른 고성장 추정
하반기 실적 성장 입증 여부에 주목 필요하다고 판단. 자디앙 등 약가인하 예정되어 있는 …