타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 디케이엠이 주식회사(대한민국) | 대표이사 | 백승륜 |
| 자본금(원) | 118,490,772,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 236,981,544 | 주요사업 | 열 교환기 제조 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 15,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 7,500,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 42,474,612,118 | |||
| 자기자본대비(%) | 17.66 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 15,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 5.62 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | |||
| 5. 취득목적 | 지분 취득을 통한 핵심 사업간 시너지 창출 및 중장기 성장동력 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-05-11 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 100,805,882,594 | 취득가액/자산총액(%) | 7.44 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-22 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 본 건은 당사가 DKME주식회사의 제3자배정유상증자에 참여하여 신주 15,000,000주를 취득하는 거래입니다. (2) 신주의 발행가액은 500원으로 산정하였습니다. 이는 외부평가기관인 한빛회계법인의 2026년 4월 22일 기준 '디케이엠이(주) 주식가치 평가보고서'의 주식가치 평가액을 근거로 하여 거래상대방인 DKME주식회사와의 협의를 통해 결정하였습니다. 해당 내용은 DKME주식회사가 2026년 04월 23일 공시한 '주요사항보고서(유상증자결정)'을 참고하시기 바랍니다. (3) 해당 거래와 동시에 당사는 DKME Inc.와 엠스퀘어글로벌이 보유한 DKME주식회사의 구주 36,454,457주를 취득할 예정입니다. 해당 내용은 당사가 2026년 4월 23일 공시한 '주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)을 참고하시기 바랍니다. (4) 상기 '1.발행회사'의 자본금과 '2.취득내역'의 자기자본, '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부'의 자산총액과 관련된 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2025년 12월 31일) 재무제표 기준으로 작성되었습니다. (5) 상기 '1.발행회사'의 발행주식총수, '2.취득내역'의 취득주식수, '3.취득후 소유주식수 및 지분비율'의 소유주식수는 현재 DKME 주식회사가 진행중인 주식병합 절차가 완료되어 효력이 발생할 시 변경될 수 있습니다. 변경사항이 확정되면 정정공시를 진행할 예정입니다. 해당 주식병합에 대한 내용은 DKME주식회사가 2026년 03월 16일 공시한 '주식병합결정'을 참고하시기 바랍니다. (6) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 발행회사의 제3자배정유상증자 후 발행주식총수(266,981,544주)를 기준으로 하였습니다. 제3자배정유상증자는 당사 배정분을 포함하여 총 30,000,000주 규모로 진행될 예정입니다. (7) 상기 '6.취득예정일자'는 제3자배정유상증자의 주금납입 예정일인 2026년 5월 11일입니다. (8) 상기 '10.이사회결의일(결정일)'의 감사(감사위원) 참석여부는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회 위원이 모두 참석하였기에 참석으로 기재하였습니다. (9) 하기 [발행회사의 요약재무상황]은 당해연도는 2025년말, 전년도는 2024년말, 전전년도는 2023년말 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (10) 본 취득결정 관련 사항은 관계기관의 협의 및 계약 당사자간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다. |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 187,652 | 62,448 | 125,204 | 118,491 | 133,412 | -2,878 |
| 전년도 | 213,949 | 87,188 | 126,761 | 118,491 | 136,624 | 2,341 |
| 전전년도 | 220,051 | 93,840 | 126,211 | 118,466 | 137,251 | 12,617 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 디케이엠이주식회사 | 대한민국 | 울산광역시 남구 처용로 | 610-81-02779 |
| 직업(사업내용) | 열 교환기 제조 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | DKME Inc. | 52,862,216 | 22.31 |
| 대표이사 | 백승륜 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 187,652 | 자본금 | 118,491 |
| 부채총계 | 62,448 | 매출액 | 133,412 |
| 자본총계 | 125,204 | 당기순손익 | -2,878 |
| 외부감사인 | 삼도회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||