주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 4월 15일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유유제약 | |
| 대 표 이 사 : | 유 원 상, 박 노 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 | |
| (전 화)02-2253-6600 | ||
| (홈페이지)https://www.yuyu.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 노 용 |
| (전 화) 02-2253-6600 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 31 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 05월 18일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 05월 22일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 24,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 7,350,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 04월 15일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 7,497,735,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 05월 22일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(Call-Option)행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채취득후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 0 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,700 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | - | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 17,150,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 13차 행사기간에 해당하는 수익율 102.0100%를 적용하여 계산하였습니다
[매도청구권(Call Option) 에 관한 사항]
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매대금 지급기일 | 매도청구권 상환율 |
|---|---|---|---|
| TO | |||
| 1차 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 101.0000% |
| 2차 | 2024-06-10 | 2024-06-22 | 101.0838% |
| 3차 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 101.1676% |
| 4차 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 101.2516% |
| 5차 | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 101.3356% |
| 6차 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 101.4196% |
| 7차 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 101.5037% |
| 8차 | 2024-12-09 | 2024-12-22 | 101.5879% |
| 9차 | 2025-01-08 | 2025-01-22 | 101.6722% |
| 10차 | 2025-02-10 | 2025-02-22 | 101.7566% |
| 11차 | 2025-03-10 | 2025-03-22 | 101.8410% |
| 12차 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 101.9254% |
| 13차 | 2025-04-15 | 2025-05-22 | 102.0100% |
- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP자산운용 | - | - | - | 600,000,000 | - |
| NH헤지자산운용 | - | - | - | 1,200,000,000 | - |
| 특수건설 | - | - | - | 300,000,000 | - |
| 신한투자증권 | - | - | - | 600,000,000 | - |
| 에이스투자금융 | - | - | - | 600,000,000 | - |
| 아트만자산운용 | - | - | - | 450,000,000 | - |
| 오라이언자산운용 | - | - | - | 450,000,000 | - |
| 포커스자산운용 | - | - | - | 750,000,000 | - |
| 라이노스자산운용 | - | - | - | 2,100,000,000 | - |
| 수성자산운용 | - | - | - | 300,000,000 | - |