정 정 신 고 (보고)
| 2025년 01월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 법원인가 기간 단축으로 인한 납입일 등 변경에 따른 정정 |
2025년 02월 28일 | 2025년 01월 31일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2025년 03월 14일 | 2025년 02월 20일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 03월 14일 | 2025년 02월 20일 | |
| 주1) | 상기 내용은 상법422조에 의거하여 '현물출자의 목적인재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수' 에 관하여 검사인의 조사 또는 공인된 감정인의 감정을 거친 후 법원의 심사 필요하며, 법원 심사 과정에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정 입니다.. |
상기내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시할 예정입니다. |
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| 주2) | 특수관계인의 유상증자 참여 및 특수 관계인으로부터 주식 취득에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정 거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로 작성하며, 2024년 11월 19일 '특수관계인 의 유상증자 참여' 및 '특수관계인으로 부터 주식의취득'을 참조해 주시기 바랍 니다. |
특수관계인의 유상증자 참여 및 특수관계인으로부터 주식 취득에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로 작성하며, 2024년 11월 19일 '특수관계인의 유상증자 참여' 및 '특수 관계인으로부터 주식의취득'과 2025년 1월 17일 '(정정)특수관계인의 유상증자 참여' 및 '(정정)특수관계인으로부터 주식의취득'을 참조해 주시기 바랍니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 01월 17일 | |
| 회 사 명 : | 가온전선(주) | |
| 대 표 이 사 : | 정 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120 | |
| (전 화) 031-8068-3928 | ||
| (홈페이지)http://www.gaoncable.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김명균 |
| (전 화) 031-8068-3928 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,684,736 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 9,858,379 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
204,165,221,535 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 30,542 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 33,934 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(신주인수권) 제2항 | ||
| 9. 납입일 | 2025년 01월 31일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2025년 02월 20일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 02월 20일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 예 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
예 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | 204,165,221,535 | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
25.46 | ||
| - 납입예정 주식수 | 6,684,736 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 11월 19일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모(전량 1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||
주1) 상기내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시할 예정입니다.
주2) 특수관계인의 유상증자 참여 및 특수관계인으로부터 주식 취득에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로 작성하며, 2024년 11월 19일 '특수관계인의 유상증자 참여' 및 '특수관계인으로부터 주식의취득'과 2025년 1월 17일 '(정정)특수관계인의 유상증자 참여' 및 '(정정)특수관계인으로부터 주식의취득'을 참조해 주시기 바랍니다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 최대주주인 LS전선㈜이 보유하고 있는 LS CABLE & SYSTEM U.S.A.,INC. 보통주 82%(24,601주, 현물출자가액 204,165,221,535원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 LS전선㈜에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 보통주 6,684,736주를 배정합니다.
2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.
3) 신주의 발행가액 산정
가) 본 건 우선주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2024년 11월 18일)을 기산일로 하여 코스피시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정하였습니다.(원단위 미만은 절상)
나) 또한, 현물출자가액 204,165,221,535원을 1주당 발행가액(30,542원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(14,623원) 부분을 절사함으로써 신주발행가액(30,542원)과 발행신주(6,684,736주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,685,214 | 64,755,444,000 | 38,426 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 532,587 | 18,924,283,100 | 35,533 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 61,788 | 2,096,742,400 | 33,934 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 35,964 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 33,934 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 30,542 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ①신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ②이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 ③우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 ④주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤회사가 경영상 필요로 외국의 합작투자선에 신주를 발행하는 경우 ⑥회사가 긴급한 자금조달을 위하여 거래 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 ⑦회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 ⑧기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단 하는 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
북미 및 글로벌 시장 진입을 통한 시장점유율 확대와 기업 가치 제고 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| LS전선(주) | 최대주주 | 현물출자 방식을 고려하여 이사회에서 선정함 | 전력선 매출 및 SCR 가공 등 | 6,684,736 | 1년 간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| LS전선(주) | 4,181 | 구본규 | - | - | - | (주)LS 외 14인 | 92.64 |
| - | - | - | - | - | - | ||
※상기 출자자수 및 최대주주 지분은 2024년 9월 30일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 6,338,428 | 매출액 | 6,217,054 |
| 부채총계 | 4,410,760 | 당기순손익 | 105,411 |
| 자본총계 | 1,927,668 | 외부감사인 | 한영회계법인 |
| 자본금 | 111,618 | 감사의견 | 적정 |
※상기 재무현황은 LS전선(주)의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.