주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 4월 11일 | |
| 회 사 명 : | 삼일제약(주) | |
| 대 표 이 사 : | 허 승 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 효령로 155 | |
| (전 화) 02-520-0300 | ||
| (홈페이지)http://www.samil-pharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 권 태 근 |
| (전 화) 02-520-0353 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 21 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 04월 19일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 04월 19일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,600,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 04월 11일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,746,545,200 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 04월 21일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 콜옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채취득후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 0 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 7,701 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 0 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 5차 행사기간에 해당하는 수익율 104.0707%를 적용하여 계산하였습니다
[매도청구권(Call Option) 에 관한 사항]
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매대금 지급기일 | 매도청구권 상환율 |
|
| From (90일 전) |
To (61일 전) |
|||
| 1차 | 2024-01-20 | 2024-02-18 | 2024-04-19 | 102.0150% |
| 2차 | 2024-04-20 | 2024-05-19 | 2024-07-19 | 102.5251% |
| 3차 | 2024-07-21 | 2024-08-19 | 2024-10-19 | 103.0377% |
| 4차 | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 2025-01-19 | 103.5529% |
| 5차 | 2025-01-19 | 2025-02-17 | 2025-04-19 | 104.0707% |
- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미 작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP자산운용 | - | - | - | 600,000,000 | - |
| 타이거자산운용투자일임 | - | - | - | 600,000,000 | - |
| 우리투자증권 | - | - | - | 600,000,000 | - |
| 오라이언자산운용 | - | - | - | 300,000,000 | - |
| 미래에셋증권 | - | - | - | 300,000,000 | - |
| 이지스자산운용 | - | - | - | 300,000,000 | - |
| 아트만자산운용 | - | - | - | 300,000,000 | - |
| NH헤지자산운용 | - | - | - | 300,000,000 | - |
| 하나증권 | - | - | - | 300,000,000 | - |