주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 1월 19일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 LS네트웍스 | |
| 대 표 이 사 : | 문 성 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 김해시 호계로428 1층(부원동, LS네트웍스빌딩) | |
| (전 화) 02)799-7114 | ||
| (홈페이지)http://www.lsnetworks.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리부문장 | (성 명) 이 주 환 |
| (전 화) 02-799-7044 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 이베스트투자증권(주) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김 원 규 | ||
| 자본금(원) | 363,969,375,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
55,481,190 | 주요사업 | 증권 중개업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 33,830,364 | |||
| 양수금액(원)(A) | 129,908,597,760 | ||||
| 총자산(원)(B) | 1,300,442,455,061 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 9.99 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 551,876,482,818 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 23.54 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 33,830,364 | |||
| 지분비율(%) | 60.98 | ||||
| 4. 양수목적 | 경영권 확보를 통한 기업가치 제고 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 01월 31일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 지앤에이사모투자전문회사(G&A PEF) | |||
| 자본금(원) | 335,000,000,000 | ||||
| 주요사업 | 기타 금융투자업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 강남대로 140길 46 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 당사가 재무적투자자(LP)로 참여 중인 지앤에이사모투자전문회사(G&A PEF)의 청산에 따른 잔여재산 분배로 동 법인이 보유하고 있는 이베스트투자증권(주) 보통주식을 사원별 출자내역에 따라 현물분배 예정으로, 별도의 거래대금 지급은 없음 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 딜로이트안진회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 18일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 01월 19일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항이 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사가 재무적투자자(유한책임사원, LP)로 참여 중인 지앤에이사모투자전문회사(이하 'G&A PEF')는 이베스트투자증권(주)(이하 '발행회사') 보통주식 34,239,190주를 보유하고 있으며, 이는 보통주식 발행주식 총수의 61.7%에 해당합니다. ① G&A PEF의 정관에 근거, 해당법인의 사원총회 잔여재산 분배결정과 ② 금융위원회 대주주변경 승인 및 ③ 공정거래위원회의 기업결합 심사가 완료되는 경우, G&A PEF가 보유한 잔여재산을 사원별 출자내역에 따라 당사는 현물(주식)로 33,830,364주를 분배받을 예정입니다.
- 상기 '1. 발행회사의 발행주식총수'는 보통주를 의미합니다.
- 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업년도말(2022.12.31) 연결
재무상태표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 '5. 양수예정일자'는 발행회사 주식의 입고(G&A PEF → 당사) 시점을 의미하며, 해당 주식입고 일정은 공정거래위원회 기업결합신고 심사일정 등을 고려하여 기재하였습니다. 이에, 해당 시점은 향후 공정거래위원회의 기업결합 심사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 '6. 거래상대방, 회사와의관계'의 경우 당사는 G&A PEF에 대한 지배력을 행사할 수 없다고 판단하여 관계기업으로 분류하고 있습니다.
- 상기 '13. 풋옵션 등 계약 체결여부'는 상기 '2.양수내역-양수주식수' 기재 주식에 대한 풋옵션 등 계약이 존재하지 않아 '아니오'로 기재하였습니다. 다만, 발행회사는 전환우선주를 2차례(① 2020년 2월 6일, 주요사항보고서(유상증자 결정)② 2021년 2월 9일, 주요사항보고서(유상증자 결정)) 발행하였으며, 각각의 전환우선주에 대해 발행회사의 최대주주인 G&A PEF와 투자자간 콜옵션 계약을 체결하고 있습니다. 향후 최대주주 변경(G&A PEF → LS네트웍스)에 따라 해당 주식의 콜옵션 계약당사자도 동일하게 변경 예정입니다. 전환우선주 발행에 관한 자세한 사항은 발행회사(이베스트투자증권)의 공시 내역을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 당사가 참여 중인 G&A PEF 출자관련 공시
- 2008년 7월 22일, (주요사항 신고서) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 2013년 7월 22일, (주요사항보고서) 풋백옵션 등 계약체결 결정
- 2015년 7월 22일, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 2015년 7월 23일, (주요사항보고서) 중요한 자산양수도 결정
- 2015년 7월 23일, 합병등 종료보고서(자산양수도)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 6,169,919,669,399 | 5,250,382,412,000 | 919,537,257,399 | 363,969,375,000 | 1,348,600,743,673 | 29,709,033,982 | 적정 | 딜로이트안진회계법인 |
| 전년도 | 6,931,932,578,875 | 6,003,552,338,083 | 928,380,240,792 | 363,969,375,000 | 1,544,545,436,005 | 160,829,586,520 | 적정 | 딜로이트안진회계법인 |
| 전전년도 | 7,774,428,932,346 | 7,033,750,498,785 | 740,678,433,561 | 335,114,900,000 | 2,005,493,666,043 | 126,030,301,725 | 적정 | 딜로이트안진회계법인 |
(*) 상기 당해연도(2022년), 전년도(2021년), 전전년도(2020년)의 재무정보는 연결기준으로 작성하였습니다.