3Q26 추정: 매출액 6.4조원, 영업이익 2,104억원(OPM 3.3%)
3Q26 매출액 6.4조원(-18.3%yoy), 영업이익 2,104억원(+103.3%yoy)로 추정한다. 매출액은 시장 추정치(6.7조원) 대비 하회, 영업이익은 시장 추정치(2,143억원)를 부합할 것으로 봤다. GPM 추정은 현대건설 별도 건축주택 8.5%, 인프라 7.0%, 플랜트 -1.0%, 현대엔지니어링 9.5%로 추정했다. 해외 프로젝트에서의 일부 공정 둔화 영향으로 매출액이 소폭 둔화, 플랜트는 원가율이 높은 현장의 매출화와 일부 비용 반영이 나타날 것으로 추정했다. 반면 건축주택부문에서 원가율 높은 현장 종료에 따른 마진 믹스 개선 효과가 3분기에도 나타날 것으로 보며, 플랜트의 실적 부진을 주택에서 만회할 전망이다. 3분기 수주는 6.5조원(현대건설 4.6조원, 현대엔지니어링 1.9조원)으로 추정한다. 3분기 주요 수주로 현대건설 포항DC(0.4조원), 현대엔지니어링 군산DC 0.3조원 등이…