목표주가 66,000원, 투자의견 매수 유지
LX인터내셔널 목표주가 66,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합했다. 모든 부문에서 고른 이익 성장이 나타났다. 하반기 자원 부문에서 인도네시아의 생산량 규제가 해소될 필요가 있으나 물류 부문의 증익만으로도 견조한 실적 흐름이 이어질 전망이다. 하반기 자원 부문의 불확실성을 감안하더라도 전년대비 증익 기조는 여전히 유효하며 연간 이익 성장으로 기말 DPS도 전년대비 증가할 것으로 예상된다. 2026년 기준 PER 3.9배, PBR 0.4배다.