목표주가 66,000원, 투자의견 매수 유지
LX인터내셔널 목표주가 66,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회할 전망이다. 생산 쿼터 제한 영향에 따른 하반기 자원 부문 부진 우려는 원자재 가격 상승으로 극복이 가능한 상황이다. 파나마 운하 통행량 감소, 중동 불안정성 증가 등으로 해상운임이 지속적으로 상승함에 따라 물류 부문 실적이 유의미하게 개선될 전망이다. 기말 DPS도 전년대비 증가할 것으로 기대되며 보크사이트 등 신규 광물 자원 투자가 멀지 않은 시기에 가시화될 것으로 기대된다. 2026년 기준 PER 5.1배, PBR 0.5배다.