주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 25일 | |
| 회 사 명 : | 금호전기 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 홍 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로10 THREE IFC 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 창 식 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 01월 03일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 01월 03일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,634,803,500 | |||||
| 취득 경위 | 콜옵션 행사 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 04월 25일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,676,237,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 04월 25일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 0 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 691 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,170,767 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.64 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 01월 03일 | ||||
| 종료일 | 2026년 12월 03일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 01월 03일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
(1)조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 조기상 환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다 음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 1차 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 106.2055% |
| 2차 | 2025-01-08 | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 106.7699% |
| 3차 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 106.2800% |
| 4차 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 107.8451% |
| 5차 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 108.3974% |
| 6차 | 2025-05-13 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 108.9685% |
| 7차 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 109.5216% |
| 8차 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 110.0987% |
| 9차 | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 110.6764% |
| 10차 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 111.2359% |
| 11차 | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 111.8259% |
| 12차 | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 112.3974% |
| 13차 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | 2026-01-03 | 112.9887% |
| 14차 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 113.6053% |
| 15차 | 2026-02-04 | 2026-02-23 | 2026-03-03 | 114.1629% |
| 16차 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 114.7809% |
| 17차 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-05-03 | 115.3843% |
| 18차 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 116.0085% |
| 19차 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 116.6135% |
| 20차 | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 117.2440% |
| 21차 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 117.8754% |
| 22차 | 2026-09-10 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 118.4873% |
| 23차 | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 119.1319% |
| 24차 | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 119.7567% |
나. 만기상환에 관한 사항: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 01월 03일에 권면금액의 120.4033%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
다. 계약금 및 잔금 수령에 관한 사항 : 매수인은 본 계약 체결일에 총매매대금 일십육억칠천육백이십삼만칠천원(\1,676,237,000)을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매도인은 매수인에게 총 권면금액 일십오억원(\1,500,000,000)에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.
라. '9. 매도대금 수령(예정)일'의 2025년 04월 25일은 총 매매대금 수령일입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이앤드티파트너스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이앤드티파트너스 | - | 임경택 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |