투자의견 매수, 목표주가 4,300원으로 상향
GS글로벌에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 4,300원으로 상향한다. 목표주가는 2026년 예상 EPS에 Target PER 17.5배를 적용했다. 국내 정부에서 재생에너지 중심으로의 에너지 전환 정책을 적극적으로 펼치고 있다. GS글로벌은 자회사를 통해 해상풍력 하부구조물 사업을 진행 중이다. 모노파일에 강점이 있으며 낙월해상풍력을 통해 레퍼런스를 쌓았다. 올해 하반기부터는 증설을 통해 생산물량도 늘어나게 된다. 현재 낙월해상풍력 이후 추가 수주를 기다리고 있으며 연내에는 확보될 것으로 예상한다. 주가 역시 수주가 유입되는 시기에 반등할 것으로 판단한다.