주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 08 월 12 일 | |
| 회 사 명 : | 삼성제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정성택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단4길 10 | |
| (전 화)031-353-6681 | ||
| (홈페이지)http://www.sspharm.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 박화영 |
| (전 화) 070-4840-9291 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 32 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 08월 21일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 08월 21일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 26,900,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 20,225,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 12일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 20,629,500,000 | ||||
| 산정근거 | 조기상환 이자율 적용 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 21일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 및 차입금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환 청구권(풋옵션)행사로 인한 상환 및 사채권자와의 협의를 통한 사채 양수도 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 조기상환청구 사채 소각 및 양수사채 재매각 검토 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,591 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 삼성제약 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 12,712,130 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
11.89 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 08월 21일 | ||||
| 종료일 | 2030년 07월 21일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 6,675,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.
2) 상기 '8. 취득금액'의 산정근거 중 이자는 사채권자와의 협의를 통해 사채 권면총액에 (조기상환 수익률 연 복리 2.00%)을 사채 발행일로부터 계산하여 산정했으며, '8. 취득금액'의 지급(예정)일은 취득금액 지급이 완료되는 날입니다.
3) 상기 11. 향후 처리계획은 향후 이사회결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.
4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 전환에 따라 발행할 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ 취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수]에 따라 산정하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제스트신기술조합제76호 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 14,000,000,000 | - |
| 변윤수 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 225,000,000 | - |
| 이훈철 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 600,000,000 | - |
| 박창석 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| 조기상환 청구 채권자 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 5,200,000,000 | - |
* 상기 매도자 중 조기상환 청구 채권자는 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자를 특정하지 않습니다.
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 제스트 신기술조합 제76호 | 22 | ㈜이스트게이트 인베스트먼트 |
1.00 | ㈜이스트게이트 인베스트먼트 |
1.00 | 소병민 | 16.43 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,400 | 매출액 | 51 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | 51 |
| 자본총계 | 1,400 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,400 | 감사의견 | - |