주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 9 월 15 일 | |
| 회 사 명 : | 케이비아이동국실업주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김진산 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 350 | |
| (전 화) 041-540-3500 | ||
| (홈페이지) http://www.dongkook.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경팀장 | (성 명) 서현호 |
| (전 화) 041-540-3500 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 12,987,012 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 87,286,004 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | 6,999,999,468 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 539 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 599 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10.00 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정 제1항에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용하였습니다. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제14조(주식의 발행 및 배정) | ||
| 9. 납입일 | 2022년 09월 22일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 10월 11일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 09월 15일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호에 따른 면제 (사모, 1년간 한국예탁결제원에 전량보호예수) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정
본 제3자배정 유상증자는 1년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서 상기 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 이에 할인율 10%를 적용한 확정 발행가액입니다. (단 호가단위 미만은 절상하며 발행가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,672,925 | 1,038,570,005 | 620.8 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 193,432 | 116,419,123 | 601.9 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 40,146 | 24,036,938 | 598.7 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 607.1 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 598.7 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10.00 | ||
| 발행가액 | 539 | ||
(2) 청약 및 납입사항 등
가. 신주 청약일 : 2022년 09월 22일
나. 주금 납입일 : 2022년 09월 22일
다. 주금 납입방법 : 주금납입일에 주금을 제3자배정 대상자가 신주 발행회사에 대하
여 가지고 있는 채권과 상계.
라. 신주의 유통예정일 : 2022년 10월 11일
(3) 기타사항
가. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 전량 보호예수되고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각이 금지되는 전매제한조치가 취해집니다.
나. 본 유상증자와 관련하여 기타 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
다. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제14조(주식의 발행 및 배정) ①당 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③~⑦ 생략 |
상법 제418조 제2항, 자본시장과금융투자에관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제14조 제1항 제2호에 의거하여 채권 상계를 통해 회사 재무구조를 개선하고 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함. |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜KBI국인산업 | 최대주주 본인 | 당사 재무구조 개선을 위해당사에 대한 채권의 출자전환에 동의 | 주금납입일 당일 주금을 제3자배정 대상자에 대한 채무와 상계 |
12,987,012 | 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜KBI국인산업 | 3 | 김선진 | - | - | - | 박유상 | 44.44 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 제25기 |
| 자산총계 | 575,160 | 매출액 | 145,735 |
| 부채총계 | 276,317 | 당기순손익 | 19,122 |
| 자본총계 | 298,843 | 외부감사인 | 태성회계법인 |
| 자본금 | 1,800 | 감사의견 | 적정 |
※ 상기 최대주주의 기본정보 및 재무사항은 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.