목표주가 10,000원, 투자의견 매수 유지
SK네트웍스 목표주가 10,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 사업 부문 대부분 양호한 실적을 기록할 것으로 예상되는 가운데 일회성 비용으로 인해 실적은 단기 부진이 예상된다. SK인텔릭스 마진 하락 가능성은 아쉬운 지점이나 정보통신 실적 성장이 만회할 것으로 기대된다. 자회사 매각 및 펀드 투자 이익 개선으로 세전이익은 감익폭이 축소될 것으로 보인다. 2026년 기준 PER 8.8배, PBR 0.5배다.