주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 09 월 03 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 한진 | |
| 대 표 이 사 : | 노 삼 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 63 | |
| (전 화) 02-728-5114 | ||
| (홈페이지) https://www.hanjin.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 총무지원실장 | (성 명) 곽진영 |
| (전 화) 02-728-5777 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 109 | 종류 | 무기명식이권부사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 07월 24일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 07월 24일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 30,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 8,222,979,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 09월 03일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 8,402,183,401 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 09월 24일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(Call-Option)행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채취득 후 소각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 19,170 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 428,950 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.92 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 07월 24일 | ||||
| 종료일 | 2028년 06월 24일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 16,406,577,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가
전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은
전환되지 않고 소각될 예정입니다.
- '109회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.
1) 제109회 전환사채 총 발행금액 : 30,000,000,000원
2) 기전환된 전환사채금액 : 5,370,444,000원
3) 금번 전환사채 취득 전 전환사채 잔액 : 24,629,556,000원
4) 금번 전환사채 취득 후 전환사채 잔액 : 16,406,577,000원
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 8,222,979,000 | - |
- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 매도청구권 행사에 따른 불특정다수 채권자로부터의 전환사채 취득이므로 매도자는 특정하지 않습니다.