전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제109회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 109 | 15,340 | 16,690 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 109 | 8,163,097,000 | 532,144 | 489,101 | |
| 5. 조정사유 | 시가상승에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 인수계약서 전환권에 관한 사항 (전환가액의 조정) 제3조 제25항 라. 전환가액의 조정 6목,7목,9목 6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다. 7) 위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 9) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정 후 전환가액 산정 ① 1개월 가중산술평균주가 : 16,360.42원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 16,835.52원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 16,682.11원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 16,626.01원 ⑤ 기준주가 [Max ③,④] : 16,682.11원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 15,340원 ⑦ 조정 후 전환가액 : 16,690원(호가단위 절상) ＊전환가액 상향 조정은 발행 당시 전환가액(19,170원)이내 범위에서 가능 |
|||
| 7. 조정가액 적용일 | 2026-10-26 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 사항은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 4.전환.행사.교환가능 주식수 변동 미행사증권의 권면 (전자등록)총액은 직전 관련공시 (‘26년 7/24일)이후 주식 전환 청구로 8,725,447,000원에서 8,163,097,000원으로 변경되어 조정전 전환.행사.교환가능 주식수는 568,803주에서 532,144주로 변경되었습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-07-11 전환사채권발행결정 2023-07-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2025-04-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-07-10 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2025-07-23 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사 2025-07-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-09-03 자기 전환사채 만기전 취득 결정 2026-02-13 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사 2026-07-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
|||