금호건설(주) 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

[이자지급의 정지에 관한 사항]

가. 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있으며, 이자지급정지의 횟수에는 제한이 없다. 다만, 해당 이자지급기일 직전 12개월 내에 발행회사가 본 사채보다 후순위 또는 동순위인 채무{발행회사가 이미 발행하였거나 향후 발행하는 증권으로서 본 사채와 같은 순위의 후순위 특약이 부가된 증권(이하 “동순위증권”이라 한다)을 포함하며, 이하 같다}의 변제, 현금 또는 주식의 배당결의 또는 자기주식의 매입(합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외한다), 기타 발행회사가 주주에게 그 보유지분과 관련하여 금전 또는 기타 자산을 분여하는 행위 또는 이를 위한 이사회·주주총회 결의, 상환주식의 상환 또는 이익소각을 한 사실이 있는 경우 발행회사는 이자지급을 정지할 수 없다.

나. 가호에 따라 지급이 정지된 이자(이하 “정지이자”라 한다)는 소멸되지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 본 조 제9항에 따른 표면금리를 연복리로 산정한 추가이자가 발생한다. 발행회사가 가호에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지한 경우에도, 발행회사는 이후 도래하는 이자지급기일에(해당 이자지급기일에 추가적인 이자지급정지가 없는 한) 정지이자 및 정지이자에 발생한 추가이자를 포함하여 누적된 이자를 지급하여야 한다. 단, 본 호에 따른 추가이자 및 정지이자는 발행회사가 사채권자에게 한국예탁결제원을 통하지 않고 직접 지급한다. 발행회사는 미지급된 이자(본 조 제13항에 따른 연체이자 및 본 호에 따른 정지이자와 추가이자를 모두 포함한다)를 전액 지급하기 전까지는 본 사채보다 후순위 또는 동순위인 채무(동순위증권을 포함한다)의 변제, 현금 또는 주식의 배당결의 또는 자기주식의 매입(합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외한다), 기타 발행회사가 주주에게 그 보유지분과 관련하여 금전 또는 기타 자산을 분여하는 행위 또는 이를 위한 이사회·주주총회 결의, 상환주식의 상환 또는 이익소각을 할 수 없다.

다. 발행회사는 가호에 따른 이자지급의 정지 시에는 해당 이자지급일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

[사채의 이율(가산금리 등)에 관한 사항]

가. 본 사채의 표면금리 및 만기보장수익률: 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행 당시 표면금리는 연 4.0%, 만기보장수익률은 연 복리 8.5%로 한다.

나. 본 사채 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날(2029년 10월 31일을 의미한다) 및 그로부터 매 1년이 되는 날(이하 각 "조정일"이라 한다)마다 직전 표면금리 및 직전 만기보장수익률에 각 연 2.5%를 가산하여 재산정한다. 명확히 하면, 본 사채의 발행일로부터 최초의 조정일 전일까지는 가호에 따른 표면금리 및 만기보장수익률을 적용하고, 어느 조정일(포함)부터 다음 조정일의 전일까지는 해당 조정일에 본 호에 따라 재산정한 표면금리 및 만기보장수익률을 적용하되, 만기보장수익률은 변경 시 발행일로부터 소급하여 적용한다. 다만, 가산 후의 표면금리 및 만기보장수익률은 각 연 20%를 초과할 수 없다.

다. 본 사채의 만기가 본 조 제10항 단서에 따라 연장된 경우, 원래의 만기일(연장되지 아니하였다면 적용되었을 만기일을 의미한다) 및 그 이후의 이율(만기보장수익률을 포함한다)에 관하여도 본 항이 적용된다. 이 경우 "발행일"은 최초 발행일을, "만기일"은 연장되어 새로이 적용되는 만기일을 의미하는 것으로 본다.

라. 발행회사는 표면금리 및 만기보장수익률이 조정된 경우 즉시 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 통지하여야 한다.

[중도상환에 관한 사항]

사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없으며, 본 조 제24항에 따라 기한의 이익이 상실하는 경우를 제외하고, 본 사채의 기한의 이익을 상실시킬 수 없다. 단, 본 조 제25항에 따른 사채권자의 전환 청구는 중도상환으로 보지 아니한다.

가. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날(2029년 10월 30일) 및 그 이후 매 3개월이 되는 날(이하 각 "중도상환가능일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)에 본 사채의 일부 또는 전부에 대하여 중도상환할 수 있다. 발행회사가 중도상환하고자 하는 중도상환가능일을 이하 "중도상환일"이라 한다.

나. 중도상환권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 "중도상환일"의 15일 전까지(이하 "중도상환권 행사기간") 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 항에 따라 중도 상환하여야 한다.

다. 중도상환금액: 중도상환의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 중도상환일까지의 기간에 대하여 본 조 제9항에 정한 만기보장수익률(본 조 제9항 나호에 따라 조정된 경우 중도상환일 당시 적용되는 만기보장수익률을 의미한다)에 따라 산정한 원리금 누적금액에서 사채권자가 기수취한 이자금액을 차감한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 중도상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

라. 상환금액 산정방법: 다.호에 따른 본 사채의 중도상환 시 상환금액(본 조 제10항에 따른 만기상환 및 제24항에 따른 기한이익 상실 시 상환금액의 산정에 이를 준용한다)은 아래 산식에 따라 산정한다. 단, 최종 상환금액 산출 시 발생하는 원 단위 미만은 절사한다.

상환금액=미상환원금×(1+만기보장수익률)^(경과일수/365)-기지급 Coupon 금액의 합

* 경과일수는 본 사채의 발행일(포함)부터 상환일(불포함)까지의 일수로 하고, 기지급 Coupon 금액의 합은 상환의 대상이 되는 전자등록금액에 대하여 사채권자가 기수취한 이자금액의 합계액으로 한다.

마. 대금지급 및 사채의 소각: 발행회사는 중도상환일에 사채권자 명의의 계좌로 중도상환금액을 지급한다. 단, 일부 중도상환의 경우 중도상환일 현재 각 사채권자가 보유한 본 사채 전자등록금액 잔액 비율에 따라 안분지급한다. 발행회사가 본 항에 따른 중도상환일에 중도상환금액을 지급하지 아니한 때에는 동 중도상환금액에 대하여 연체이자를 지급하기로 하며, 이 경우 연체이자는 실지급일까지 본 조 제13항에 따른 연체이자율을 적용하여 산정하기로 한다.

바. 발행회사의 본 항에 따른 중도상환권 행사는 발행회사의 단독 의사결정에 따른 것으로, 발행회사가 본 항에 따른 중도상환권을 행사하지 아니한다고 하여 사채권자가 본 사채의 중도상환을 청구할 수 있는 것은 아니다. 본 항의 중도상환과 제25항의 사채권자의 전환청구권이 중복되는 경우 사채권자의 전환청구가 본 항의 권리에 우선하여 적용된다. 발행회사의 중도상환 통지는 사채권자의 전환청구에 영향을 미치지 아니하고, 중도상환일에 전환청구되지 않은 미상환 사채 전자등록금액의 범위 내에서 효력을 갖는다.

사. 특별조기상환: 발행회사는 관련 회계기준 또는 그 해석의 변경으로 본 사채가 회계상 부채로 분류되는 경우(이하 "특별조기상환사유"라 한다), 본 호에서 정하는 바에 따라 본 사채의 전부를 상환할 수 있다(이하 "특별조기상환"이라 한다). 발행회사가 특별조기상환을 하고자 하는 경우, 발행회사는 특별조기상환일 및 특별조기상환금액을 기재하여 원리금지급대행기관, 한국예탁결제원 및 각 사채권자에게 서면으로 통지(이하 "특별조기상환통지"라 한다)하여야 하며, 발행회사는 특별조기상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 호에 따라 특별조기 상환하여야 한다. 특별조기상환일은 특별조기상환통지일부터 15일이 경과한 날 이후에 도래하는 영업일이어야 한다. 사채권자는 특별조기상환통지를 받은 날부터 특별조기상환일 전일까지(단, 본 조 제25항 마호 단서에 따라 전환청구를 할 수 없는 기간은 제외한다) 본 조 제25항에 따라 전환청구를 할 수 있으며, 특별조기상환과 사채권자의 전환청구의 관계에 관하여는 본 항 바호를 준용한다. 특별조기상환금액의 산정 및 지급 절차에 관하여는 본 항 각 호(단, 가호 및 나호는 제외한다)의 중도상환에 관한 사항을 준용하고, 이때 본 호에 따라 특별조기상환이 가능한 날을 "중도상환가능일"로, 특별조기상환이 이루어지는 날을 "중도상환일"로, 각 본다.

아. 중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다.

* 기발행주식총수는 보통주와 우선주를 포함한 발행주식총수를 기재하였습니다.
   (보통주 37,259,974주 + 우선주 292,266주)