태광산업(주) (정정)교환사채권발행결정

2025년 10월 31일 개최된 이사회에서 자기주식 처분 관련 검토 결과 추가적인 논의가 필요하다고 판단하여 2025년 11월 내 최종결정을 목표로 재검토하기로 하였으며 향후 구체적 계획이 확정되는 경우 재공시 할 예정입니다.

아래 항목은 교환사채 발행 여부가 확정되는 시점에 기재 예정입니다.

① 타 자금조달방법 대신 자기주식 대상 교환사채 발행 선택 이유

② 발행시점 타당성에 대한 검토내용

③ 실제 주식교환시 지배구조 및 회사 의사결정에 미치는 영향

④ 기존 주주이익 등에 미치는 영향

⑤ 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함)

⑥ 주선기관이 있는 경우 주선기관명 등

당사는 지난 6월 27일 최초 공시한 교환사채권 발행 및 자기주식 처분 결정을 전면 철회하기로 결정하였습니다.

당초 당사는 사업구조 개편을 위한 신사업 추진 과정에서 자금 조달이 필요하였으며, 여러 자금 조달 방법을 검토한 결과 당시 당사 주가 상황상 자사주를 기초자산으로 하는 교환사채 발행이 가장 합리적인 수단이라 판단하여 발행을 결정하였습니다. 이러한 경영상 판단의 정당성은 소액주주가 신청한 가처분 신청의 기각 결정으로 인정된 바 있습니다.

그러나 가처분 신청 사건이 진행되는 도중 당사 주가는 급격히 하락하였고 조달 비용은 증가하는 등 시장 환경 변화가 발생하였으며, 그에 따른 거래 상대방과의 발행조건 재조정 협의 지연 등으로 신속한 자금 조달에 차질이 발생하였습니다. 또한 자사주 소각 등에 대한 정부 정책 기조와 주주가치 보호라는 측면에서도 자사주 처분 결정을 철회하는 것이 합당하다고 판단하였습니다.

다만 교환사채 발행 철회와 무관하게 중장기 투자 계획은 지속적으로 추진할 것입니다. 최근 애경산업과 코트야드 메리어츠 호텔 인수를 진행중이며, 부동산, 조선업 등 다방면으로 사업 확장을 추진중입니다. 이에 따른 자금 확보를 위해 외부 차입 등 다양한 방법을 검토중이며 의사결정 과정에서 주주를 포함한 이해관계자와의 소통을 한층 강화하여 시장의 신뢰를 회복하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.