주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 01일 | |
| 회 사 명 : | (주)한국화장품제조 | |
| 대 표 이 사 : | 이용준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 청계천로 35(서린동) | |
| (전 화) 02-724-3283 | ||
| (홈페이지) http://www.hkcosm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 임진서 |
| (전 화) 02-724-3283 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 906,993 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 64,119 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 58,155,484,167 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 10월 14일 | |||
| 종료일 | 2025년 10월 14일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 |
||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 906,993 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 906,993 | 비율(%) | 20.01 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 10월 01일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2025년 10월 1일자 당사의 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
- 상기 '2. 처분대상 주식가격' 은 교환사채의 교환가액입니다.
- 상기 '4. 처분예정기간' 은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 906,400 | - | - | - | 906,400 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 906,400 | - | - | - | 906,400 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 593 | - | - | - | 593 | 인적분할로 인한 단주취득 | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 906,993 | - | - | - | 906,993 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 주) '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025.01.01) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 본 공시서류제출일 (2025. 10. 01) 현재 처분 전 자기주식 보유 수량 입니다. |
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
| 【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 |
| 처분 상대방 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 처분 주식수(주) |
처분 가격 산정 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 코리아 골든뷰티 신기술투자조합 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
311,920 | (주1) |
| 메리츠증권 주식회사 | - | 77,980 | ||
| 노틱성장엠앤에이사모투자 합자회사 | - | 77,980 | ||
| SK증권 주식회사 | - | 46,788 | ||
| 미래에셋증권 주식회사 | - | 46,788 | ||
| 미래에셋캐피탈 주식회사 | - | 33,616 | ||
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) |
- | 31,192 | ||
| 유안타증권 주식회사 | - | 31,192 | ||
| 주식회사 비엔케이투자증권 | - | 31,192 | ||
| 엘에스증권 주식회사 | - | 31,192 | ||
| 키움증권 주식회사 | - | 31,192 | ||
| 제이비우리캐피탈 주식회사 | - | 31,192 | ||
| 주식회사 아이엠증권 | - | 31,192 | ||
| 신한투자증권 주식회사 | - | 31,192 | ||
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) |
- | 24,953 | ||
| 한양증권 주식회사 | - | 15,596 | ||
| 디에스투자증권 주식회사 | - | 15,596 | ||
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) |
- | 6,238 |
| 주1) 본 자기주식을 교환대상물로 하여 발행되는 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는 가액을 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하였습니다. 주2) 처분주식수는 각 처분대상자별 교환사채 인수금액을 주당 교환가액으로 나누어 산정한 수량(소수점 이하 버림), 실제 교환주식수와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 주3) 본건 펀드 1 : NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제2호 본건 펀드 2 : GVA Mezz-B2 일반 사모투자신탁(전문투자자) 본건 펀드 3 : GVA Mezz-B3 일반 사모투자신탁(전문투자자) |
| 【예상되는 주식가치 희석효과】 |
| 본 자기주식 처분은 회사의 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 동 교환사채는 발행일로부터 1주일 되는 날(2025년 10월 21일)부터 만기 1개월 전(2030년 09월 14일)까지 가능합니다. 동 교환사채는 발행일로부터 1주일 되는 날로부터 만기 1개월 전까지 교환청구 가능하므로, 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기는 어렵다고 판단됩니다. |
| 【기타 투자판단에 참고할 사항】 |
| - |