주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 30일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비글로벌 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 광 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1, 1층 101호 (하이시티Ⅰ) |
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| (전 화) 02-6925-4450 | ||
| (홈페이지)http://www.hlbglobal.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 고 윤 영 |
| (전 화) 02-6925-4450 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 33 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 10월 31일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 10월 31일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 11,200,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
2,700,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 2,824,643,834 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 12월 30일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,089,945,652 | ||||
| 산정 근거 | 원금 및 이자 등 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 12월 30일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 조달 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,649 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 에이치엘비글로벌 주식회사 보통주 | ||||
| 주식수 | 755,001 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.47 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 10월 31일 | ||||
| 종료일 | 2026년 09월 30일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※ 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)' 및 '취득금액(원)'은 본 사채의 누적 취득 금액이며 금번 매도권면금액은 2,000,000,000원입니다.
※ 상기 '7. 매도결정일'은 본 사채 매도의 이사회 결의일 입니다.
※ 상기 '8. 매도금액'은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다.
※ 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 매도할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 주식회사 1) | - | 사채권자 | 제34회 전환사채 만기 전 취득 | 2,000,000,000 | - |
1) ZEBRA Mezz-공모주알파 일반사모투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서