정 정 신 고 (보고)
| 2026년 05월 20일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 04월 10일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12. 신주의 상장 예정일 | 기재 정정 | 2026년 05월 28일 | 2026년 06월 05일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | 한솔테크닉스(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 10일 | |
| 회 사 명 : | 한솔테크닉스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유 경 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로 100 | |
| (전 화) 02-3287-7903 | ||
| (홈페이지)http://www.hansoltechnics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경부문장 | (성 명) 김 진 석 |
| (전 화) 02-3287-7903 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 9,212,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 31,789,878 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
45,000,620,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 4,885 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 4,883 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조의1(주식의 발행 및 배정) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 05월 19일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 06월 05일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 10일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행신주에 대하여 1년간 의무보유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||
| 주) 본 제3자배정 유상증자는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 공시대상기업집단에 속하는 회사의 공시의무에 해당하고 특수관계인의 유상증자 참여에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 "해당"으로 작성하며, 본 공시를 통해 공시대상기업집단에 속하는 회사가 공시하여야 할 중요사항에 대한 공시의무를 이행하였습니다. |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 자금조달 목적 및 신주 배정방식
본 제3자배정 유상증자는 상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제9조의1 제2항에 의거하여 '신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요하다고 판단하는 경우'로서 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하는 방식으로 진행됩니다.
(2) 신주의 발행가액 산정 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거하여, 제3자배정 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(단, 원단위 미만 호가단위 절상).
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,837,561 | 19,051,579,712 | 4,965 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 630,654 | 2,998,574,399 | 4,755 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 161,038 | 793,684,710 | 4,929 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 4,883 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 4,883 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0.0 | ||
| 발행가액 | 4,885 | ||
- 발행가액은 기준주가에서 호가단위 미만 절상을 반영하였습니다.
(3) 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’ 규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.
(4) 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(5) 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자배정 대상자와 협의 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 당사 정관 제9조의1(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 4. 직원의 동기부여 및 복지를 위하여 필요한 경우 우리사주조합에게 신주인수 청약 기회를 부여하고 이에 따라 청약한 자에게 신주를 부여하는 방식 |
타법인증권 취득 자금조달 (신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우) |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 이윤정, 김명환 및 특수관계인, 얼머스투자조합, 한솔홀딩스(주) 등 |
윌테크놀러지 주식회사 | 반도체 및 액정디스플레이 검사장치 제조판매업 |
2026.04.10 삼화회계법인 적정 평가 |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
| (단위 : 원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 88,166,086,938 | 매출액 | 67,403,754,204 |
| 부채총계 | 23,585,181,143 | 당기순손익 | 8,653,486,106 |
| 자본총계 | 64,580,905,795 | 외부감사인 | 이정회계법인 |
| 자본금 | 3,625,000,000 | 감사의견 | 적정 |
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 평가방법 | 평가 기관명 |
평가일 | 계산방법 | 평가금액 (억원) |
주요 가정 |
가정 수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금흐름 할인법 (DCF) |
삼화 회계법인 |
2026.04.10 | 미래에 창출할 현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 평가 |
1,601~1,983 | ㆍ영구성장률 1% 가정 ㆍ제품별 매출구조에 따른 향후 매출액 추정 ㆍ할인율(가중평균자본비용)은 12.74% 가정 |
영구성장률은 산업 및 사업 특성, 회사의 과거 성장률 및 추정기간동안 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여 추정하였으며, 매출액은 각 제품별 고객사 수요 및 점유율을 고려하여 추정 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한솔홀딩스(주) | 최대주주 | 타법인증권 취득 자금조달 | 최대주주 보유 윌테크놀러지 주식 양수, 상표권 라이선스 및 경영서비스 용역 |
9,212,000 | 1년간 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한솔홀딩스(주) | 13,873 | 이명길 | - | - | - | 조동길 등 | 34.32 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주) 상기 출자자수 및 지분율은 2025년 12월 31일 기준입니다. |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 888,993 | 매출액 | 1,098,307 |
| 부채총계 | 243,814 | 당기순손익 | 8,897 |
| 자본총계 | 645,179 | 외부감사인 | 한영회계법인 |
| 자본금 | 42,009 | 감사의견 | 적정 |
| 주) | 상기 주요 재무사항은 한솔홀딩스(주) 연결재무제표 기준입니다. |