삼천리 목표주가 160,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 세전이익에서 일회성 영업보상금을 제외하면 특이사항이 없었다. 발전은 판가와 원가가 동시에 상승하고 있으나 성수기 가동률 상승을 감안하면 안정적인 실적이 유지될 수 있다. 기존 하반기 실적 우려 요소였던 집단에너지 사업의 다운사이클 진입 리스크는 해소된 상황으로 판단된다. 2026년 실적 기준 PER 3.2배, PBR 0.26배다.
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