투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지
‘26년 반기 순이익 9,652억원 기록하며 전년 동기 대비 107.6% 증가. 우리는 연간 순이익 1.56조원 예상하는데, 급증한 이익에 따라 배당금도 증가할 전망. 우리는 최소 DPS 1,850원(‘25년 1,350원) 전망하는데, 최근 과도한 주가 하락으로 배당수익률이 6%까지 상승. 동사는 올해 대표이사 선임이 늦어져 사업계획 수립이 완료되지 못했을 것인데, 지난 6월 공동대표 체제로 출범하며 전사적 사업 방향성 구체화되고 있을 것. 이는 배당정책도 포함이며 향상된 이익 체력으로 우호적인 자본정책 발표할 것으로 전망