2026년 3분기 실적은 컨센서스 12% 하회 전망
3분기 연결 지배주주순이익은 3,395억원으로 컨센서스(3,874억원)를 12% 하회할 것으로 예상한다. 3분기 연환산 연결 ROE는 12.3%(YoY -0.8%p, QoQ -6.5%p)으로 추정한다. ETF를 포함한 국내증시 거래대금이 QoQ 36% 감소한 영향이 크다. (이하 별도 기준)
[브로커리지 및 WM] 3분기 위탁매매 수수료수익은 2,476억원(YoY +69.0%, QoQ -39.4%)으로 추정한다. 국내주식뿐만 아니라 해외주식 거래규모도 QoQ 31% 감소해, 전분기대비 큰 폭의 감익이 예상된다. WM 수수료손익은 목표전환형 펀드 등 상품 판매 감소에 따라 576억원(YoY +60.4%, QoQ -35.0%)으로 추정한다.
[이자] 이자손익은 2,293억원(YoY +5.0%, QoQ +3.9%)으로 전분기와 유사한 수준을 예상한다. [IB] IB 및 기타수수료수익은 1,276억원(YoY +15.0%, QoQ -5.3%…