자기 교환사채 만기전 취득 결정
【매도자에 관한 사항】
* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 교환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2026-02-13 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2031-02-13 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,198,647,754 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 600,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026-08-18 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 600,000,000 | ||||
| 산정근거 | 조기상환율(100.00%)를 반영한 금액이며, 별도의 이자는 지급하지 않음 |
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| 지급(예정)일 | 2026-08-18 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의에 따라 본 교환사채를 만기 전에 취득하고 이에 따른 권리·의무 관계를 종료하고자 함 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 본 사채권을 취득한 후 전액 소각(등록 말소)할 예정임 | |||||
| 12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 교환가액(원/주) | 3,730 | |||||
| 교환대상 주식 | 종류 | 주식회사 한국전자홀딩스 기명식 보통주 (자기주식) | ||||
| 주식수 | 160,858 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 1.7 | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2026-02-19 | ||||
| 종료일 | 2031-01-13 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액'은 최초 발행금액 2,198,647,754원입니다. 본 교환사채는 발행 이후 사채권자의 교환청구에 따라 일부 사채가 교환되어 현재 미상환 사채의 권면(전자등록) 금액은 600,000,000원입니다. 당사는 사채권자와의 합의에 따라 현재 미상환된 교환사채 600,000,000원을 만기 전에 취득할 예정입니다. 2. 2026년 4월 30일 당사 5:1 주식병합으로 인하여 교환대상 주식수가 804,291주에서 160,858주로 변경 되었습니다. 3. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁 중인 교환대상주식이 있는 경우 해당 주식은 당사로 환입될 예정입니다. |
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| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
| 시너지투자자문 주식회사 | - | 사채권자(상호협의) | - | 600,000,000 | - |