매출액 4,187억원(-16.3% YoY), 영업이익 42억원(-84.7% YoY) 예상
녹십자 2Q26 매출액 4,187억원(-16.3% YoY), 영업이익 42억원(-84.7% YoY)이예상된다. 매출과 영업이익 모두 컨센서스(매출액 4,736억원, 영업이익 150억원)를 하회할 것으로 보인다. 이는 상반기 매출의 하반기 이연에 따른 영향이다. 1) 독감 백신 원액 생산 일정 순연, 2) 헌터라제 수주 4분기 쏠림, 3) 알리글로 일부 매출의 3분기 인식 시점 차이가 주요 원인이다. 원인 및 타임라인이 명확하여 하반기 실적 반등에 대한 우려는 불필요하다는 판단이다.
백신 매출액은 711억원(-30.9% YoY)으로 예상된다. WHO의 독감 유행 균주 3종 전면 교체로 인해 국내 지정 기관의 표준품 확보가 지연되었다. 이로 인한 생산 일정 순연으로, 2Q26에 예정되어 있던 독감 백신 원액 매출 약 200~250억원이 3Q26으로 이연되어 반영될 예정이다.
헌터라제 2Q26 매출은…