3Q26 Preview: 2분기 부진을 딛고
연결기준 녹십자의 3Q26 매출액 및 영업이익은 약 5,229억원(-14.2% YoY) 및 약 408억원(+39.6% YoY, OPM 7.8%)로 매출액은 컨센서스 5,884억원 대비 소폭 하회하나 영업이익은 컨센서스 336억원 대비 상회할 것으로 전망한다. 올해 국내 코로나 유행이 작년의 절반 수준에 미치지 못하여 코로나 치료제 팍스로비드 상품 매출이 크게 감소함에도 불구하고 고마진 품목들의 성장으로 이를 상쇄하였다.
미국 알리글로는 연결기준 약 $45.6mn(+75.2% QoQ)으로 1분기 $24mn, 2분기 $26mn 대비 대폭 성장하였으나 비우호적인 환율효과로 약 647억원 달성에 그칠 것으로 전망한다. 자회사 ABO홀딩스의 적자폭이 축소하며 이익개선에 기여하였다. 독감백신 DS 매출은 WHO 영향으로 2분기에서 3분기로 이연됨에 따라 국내외 합산 약 750억원을 달성할 전망이다. 작년 연간 872억원을 달성하였던 코로나 치료제 팍…