3Q26 전분기에 이은 일회성 이익 반영으로 어닝 서프라이즈 예상
동사의 3Q26 실적은 매출 4.1조원(+33% YoY, +8% QoQ), 영업이익 2,850억원(흑자전환 YoY, +40% QoQ)을 기록하며 시장기대치(매출 4.0조원, 영업이익 1,159억원)를 상회할 것으로 전망된다. 전분기 상호관세 환급금에 이어 3Q26에는 완성차 업체들의 최소 구매 물량 미달 보상금이 반영되면서 원/달러 환율 하락에도 불구하고 어닝 서프라이즈가 예상된다. 일회성 요인을 제외한 사업별 실적은 ESS를 중심으로 개선세가 뚜렷할 전망이다. 3Q26 ESS는 전분기에서 이연된 국내 중앙계약시장 프로젝트 물량 공급이 본격화되면서 매출이 전분기 대비 약 32% 증가할 것으로 예상된다. 특히 미국 LFP 생산라인의 가동이 본격화되는 4Q26에는 매출 증가폭이 더욱 확대될 전망이다. 원형전지는 전동공구와 AIDC향 BBU 수요 증가에 힘입어 매출이 전분기 대비 약 6% 증가하고, 영업손익도 흑자전환할 것…