정 정 신 고 (보고)
| 2020 년 9 월 18 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 9월 3일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 3자배정 대상자 기재사항 정정 | 푸른철강 | 송명숙 |
| 3자배정 대상자 기재사항 정정 | 매출처 | 기타 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 9 월 18 일 | |
| 회 사 명 : | 한국특수형강(주) | |
| 대 표 이 사 : | 박성우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 사상구 장인로77번길 52 | |
| (전 화) 051-323-2611 | ||
| (홈페이지) http://www.ekosco.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획부문장 | (성 명) 박 세 욱 |
| (전 화) 051-323-2611 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 20,888,986 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 32,353,490 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 28,200,131,100 |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,350 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 | |
| 9. 납입일 | 2020년 09월 23일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2020년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2020년 10월 16일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2020년 09월 03일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수(전매제한 조치) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기의 발행가액은 확정발행가액이며, <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정> 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 [과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격]과 [최근일 가중산술평균주가] 중 낮은 가격에 10%의 할인율을 적용하여 산출함. (호가 단위 미만은 절상)
| [확정 발행가액 산정표] | |
| (단위: 원, 주) | |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| ① 1개월 | 6,709,005 | 10,116,689,035 | 1,507.93 | 2020.08.03~2020.09.02 |
| ② 1주일 | 882,263 | 1,293,287,555 | 1,465.88 | 2020.08.27~2020.09.02 |
| ③ 최근일 | 169,929 | 258,338,740 | 1,520.27 | 2020.09.02 |
| ④ 산술평균 [ ( ① + ② + ③ ) ÷ 3 ] | 1,498.03 | - | ||
| ⑤ 기준주가 [ Min( ③ , ④ ) ] | 1,498.03 | - | ||
| ⑥ 발행가액 (할인율 적용) [ ⑤ × ( 1 - 10%) ] | 1,348.22 | - | ||
| ⑦ 최종발행가액 (호가단위 절상) | 1,350 | 호가단위 절상 | ||
나. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항
1) 증자목적: 시설자금 확보
2) 청약일: 2020년 9월 23일 (1 영업일간)
3) 청약 취급처: 발행회사의 본점
4) 주금 납입일: 2020년 9월 23일
다. 기타사항
1) 본 제3자배정 유상증자로 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수 예정입니다.
2) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행할 주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행할 주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. ⑧ 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 경우에는 기존주주 이외의 자에게 신주를 발행할 수 있다. 1.회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 2.회생계획안 이행 및 경영상 부족자금을 충당할 필요가 있을 경우 |
시설자금 확보 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜매직홀딩스 | 최대주주 본인 |
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | 7백만원 |
7,407,407 | 신주상장일로부터 |
| ㈜케이앤에스파트너스 | 계열회사 |
" | - |
2,074,074 | " |
| 박주환 | 최대주주 특수관계인 |
" | - |
740,740 | " |
| 정진희 | 최대주주 특수관계인 |
" | - |
222,222 | " |
| 한효윤 | 최대주주 특수관계인 |
" | - |
148,148 | " |
| 정재훈 | 최대주주 특수관계인 |
" | - |
74,074 | " |
| 박성우 | 발행회사 임원 |
" | - |
370,370 | " |
| 박세욱 | 발행회사 임원 |
" | - |
370,370 | " |
| 진병로 | 발행회사 임원 |
" | - |
74,074 | " |
| 최인주 | 발행회사 임원 |
" | - |
74,074 | " |
| 송영균 | 발행회사 임원 |
" | - |
74,074 | " |
| 김철준 | 발행회사 임원 |
" | - |
148,148 | " |
| 화신자원㈜ | 매입처 |
" | 20,767백만원 |
740,740 | " |
| ㈜신우철강 | 매입처 |
" | 27,801백만원 |
370,370 | " |
| 영진스틸 주식회사 | 매입처 |
" | - | 222,222 | " |
| 주식회사 부원리사이클링 | 매입처 |
" | 22,114백만원 |
148,148 | " |
| ㈜화진철강 | 매출처 | " | 14,965백만원 |
370,370 | " |
| ㈜흥성철강 | 매출처 |
" | 12,214백만원 |
370,370 | " |
| 신화철강㈜ | 매출처 |
" | 3,127백만원 |
370,370 | " |
| ㈜대동에스앤아이 | 매출처 |
" | 860백만원 |
148,148 | " |
| ㈜웅상종합철강 | 매출처 |
" | 1,706백만원 |
148,148 | " |
| 일이삼철강㈜ | 매출처 |
" | 2,908백만원 |
148,148 | " |
| 송명숙 | 기타 | " | - | 74,074 | " |
| 문준호 | 기타 | " | - | 296,296 | " |
| 김동욱 | 기타 | " | - | 222,222 | " |
| 김희재 | 기타 | " | - | 222,222 | " |
| 문순기 | 기타 | " | - |
222,222 | " |
| 박병원 | 기타 | " | - |
222,222 | " |
| 임영배 | 기타 | " | - |
222,222 | " |
| 최경복 | 기타 | " | - |
222,222 | " |
| 홍대의 | 기타 | " | - |
222,222 | " |
| 김필재 | 기타 | " | - |
148,148 | " |
| 김혜은 | 기타 | " | - |
148,148 | " |
| 박대이 | 기타 | " | - |
148,148 | " |
| 손안식 | 기타 | " | - |
148,148 | " |
| 손창우 | 기타 | " | - |
148,148 | " |
| 안금석 | 기타 | " | - |
148,148 | " |
| 양경철 | 기타 | " | - |
148,148 | " |
| 유병철 | 기타 | " | - |
148,148 | " |
| 손주경 | 기타 | " | - |
111,111 | " |
| 손주연 | 기타 | " | - |
111,111 | " |
| 오명우 | 기타 | " | - |
111,111 | " |
| 안성구 | 기타 | " | - |
74,074 | " |
| 안지수 | 기타 | " | - |
74,074 | " |
| 정송혜 | 기타 | " | - |
74,074 | " |
| 정은지 | 기타 | " | - |
74,074 | " |
| 지수연 | 기타 | " | - |
74,074 | " |
| 오정우 | 기타 | " | - |
37,037 | " |
| 한국특수형강(주) 우리사주조합 |
우리사주조합 | " | - |
2,222,329 | " |