주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 11월 23일 | |
| 회 사 명 : | 한국특수형강(주) | |
| 대 표 이 사 : | 조권제 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 사상구 장인로77번길 52 | |
| (전 화) 051-323-2611 | ||
| (홈페이지) http://www.ekosco.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획본부장 | (성 명) 박 해 권 |
| (전 화) 051-323-2611 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 15,180,047 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 18,020,878 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 39,012,720,790
|
|
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,570 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 제8항 제1호 | |
| 9. 납입일 | 2018년 12월 13일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2018년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2018년 12월 27일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2018년 12월 28일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 11월 23일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 금번 유상증자는 2018년 11월 07일 공고한 "회생담보권자 및 회생채권자를 대상으로 한 출자전환 계획"에 따른 제3자배정 유상증자(출자전환) 입니다.
나. 당사는 2018년 11월 23일 이사회 결의를 통해, 당사 정관 제10조 제8항 제1호에 따른 회생담보권자 및 회생채권자를 대상으로 한 제3자배정 유상증자(출자전환)을 실시할 예정입니다.
다. 금번 제3자배정 유상증자(출자전환) 시, 회생담보권자를 대상으로 한 사채권 신고 접수 결과, 회생담보권자는 당사에 출자전환을 요청하지 아니하였습니다. 한편, 회생채권자를 대상으로 한 사채권 신고 접수 결과, 2018년 3분기말 현재, 회생채권 잔액 약 1,222억원 중 약 506억원(현재가치 고려 시, 약 390억원)에 대한 출자전환 요청이 있었으며, 출자전환 요청한 약 506억원(현재가치 고려 시, 약 390억원)은 금번 제3자배정 유상증자를 통해,당사의 보통주로 출자전환하게 됩니다.
라. 상기 "6. 신주발행가액"은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 0%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. 확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거청약초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 0%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.
| [예정 발행가액 산정표] | |
| (단위: 원, 주) | |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-20 | 395,930 | 1,033,004,195 | - |
| 2018-11-19 | 102,180 | 254,816,645 | - |
| 2018-11-16 | 58,376 | 141,155,125 | - |
| 합계 | 556,486 | 1,428,975,965 | - |
| 기준주가 | 2,568 | 총 거래대금 ÷ 총 거래량 | |
| 할인율 | 0% | - | |
| 발행가액 | 2,570 | 호가 단위 미만 절상 | |
| 주) | 상기 발행가액은 예정가액으로 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 0%의 할인율을 적용하여 산정함. |
마. 금번 출자전환의 방식은 사채권자 신고를 통해 출자전환에 동의한 회생담보권자 및 회생채권자를 대상으로 하는 제3자배정 방식으로 회생담보권자 및 회생채권자별 출자전환 대상 사채의 원금이 정해져 있습니다. 따라서 예정발행가액으로 산정된 발행주식수는 확정 발행가액 결정 이후 변동될 수 있습니다.
바. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항
1) 증자목적: 회생담보권 및 회생채권 출자전환을 통한 재무구조 개선
2) 청약일: 2018년 12월 07일 ~ 2018년 12월 11일 (3 영업일간)
3) 청약 취급처: 발행회사의 본점
4) 주금 납입일: 2018년 12월 13일
사. 기타사항
1) 상기 일정은 관계기관 협의 및 증권신고서의 심사과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 배정대상자의 일부 납입으로 인하여 실권이 발생하는 경우에는 실권주를 미발행 하기로 합니다.
3) 출자전환 후 발생하는 1주 미만의 단수주는 개별 환급처리 할 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
|
정관 제10조 (신주인수권의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② (생략~) 1. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여신주를 발행하는 경우 2. 회생계획안 이행 및 경영상 부족자금을충당할 필요가 있을 경우 |
1. 2018년 11월 07일 공고한 "회생담보권자및 회생채권자를 대상으로 한 출자전환 계획"에 따른 제3자배정 유상증자(출자전환) 2. 출자전환 방법에 의한 채무변제 및 재무구조 건전성 개선 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
케이에스에스홀딩스㈜ |
현(現) 최대주주, |
출자전환 동의 | 금융비용 13백만원 | 11,849,241 |
신주상장일로부터 |
|
현대엔지니어링㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 11,373 |
신주상장일로부터 |
|
㈜금한 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 9백만원 | 2,315 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
유한베어링상사 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 4백만원 | 549 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
보경산업 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 4백만원 | 1,582 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
선창산업㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 1,889 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜이앤비테크 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 729 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
동해스틸텍㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 부재료구매 68백만원 | 9,749 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
금광기계공업㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 52백만원 | 15,658 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
프루이드서비스 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 36백만원 | 7,492 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
의료법인센텀의료재단 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 4백만원 | 246 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜금산유업 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 1,821 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
동남산전상사 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 11백만원 제조경비 50백만원 |
11,572 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
성모기계 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 12백만원 제조경비 19백만원 |
15,453 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
금수산업㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 17백만원 제조경비 1백만원 |
3,316 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
동고기연㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 5백만원 제조경비 1백만원 |
7,902 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜아이티솔루션 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 10백만원 판관비 14백만원 |
943 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
대원중기상사 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 4백만원 | 758 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜한일 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 54,482 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
대암전기 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 29백만원 제조경비 9백만원 |
32,874 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜에코마이스터 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 344백만원 | 48,536 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
일신자원㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 부재료구매 173백만원 | 48,765 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
삼우금속㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 부재료구매 19백만원 | 7,161 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
한국다이카텍㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 7백만원 | 1,399 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
(주)동국알앤에스 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 199백만원 보조재료구매 1,702백만원 제조경비 712백만원 |
551,244 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
성현중전기산업사 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 4백만원 유형자산구매 24백만원 |
3,911 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
해동상사 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 88백만원 | 20,087 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜스틸티앤씨 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 34백만원 유형자산구매 79백만원 |
32,961 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
스틸엔지니어링 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 2백만원 제조경비 56백만원 |
6,675 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜서륭정밀금속 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 부재료구매 7백만원 보조재료구매 71백만원 |
48,644 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
대일볼트 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 3백만원 | 1,372 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
석원산업 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 49백만원 | 12,351 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
인터지스㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 원재료구매 12백만원 판관비 640백만원 |
173,380 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜쓰리케이 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 부재료구매 160백만원 | 18,839 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
에스피앤지㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 36백만원 | 3,920 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜동명베아링 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 28백만원 | 9,965 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
케이제이하이텍 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 14백만원 제조경비 26백만원 |
2,962 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜그라코 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 부재료구매 186백만원 | 35,889 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜에프엠씨 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 부재료구매 76백만원 | 13,082 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜오성다이요 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 21백만원 제조경비 7백만원 |
3,937 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜보고테크 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 유형자산구매 122백만원 제조경비 230백만원 |
113,500 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
통운기공사 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 102백만원 | 20,376 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
삼경합동관세사무소 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 판관비 4백만원 | 286 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
반도에이치씨㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 1백만원 | 145 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜인성씨앤아이 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 2백만원 | 861 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜아이마켓코리아 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 13,015 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
백양네트워크시스템 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 9백만원 판관비 3백만원 |
1,276 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜중앙카프링 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 875 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜일아오픈 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 291 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜유한물산 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 12백만원 | 3,072 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜세강스틸 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 원재료구매 159백만원 | 8,653 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
한성종합상사 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 28백만원 | 6,822 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
태양상사 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 1백만원 | 1,620 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
대동설비 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 583 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
신화중기 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 98백만원 | 2,310 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
국제유무선 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 2백만원 | 575 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
동일산업㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 부재료구매 1,206백만원 | 24,635 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜삼양종합배관 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 2백만원 | 164 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜두산중장비센터 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 8백만원 유형자산구매 24백만원 |
122 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
일진방사선엔지니어링㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 2백만원 | 109 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜삼일기전 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 85 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
삼성클라크부품센타 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 5백만원 | 25 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜세기 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 61,633 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜에이치앤제이캐스팅 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 보조재료구매 496백만원 | 13,482 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
삼공철강㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 판관비 551백만원 제조경비 440백만원 |
28,528 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
베스트케미컬 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 3,067 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
동아리프렉 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | - | 3,284 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜두산종합건기 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 11백만원 | 36 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
플러스과학 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 2백만원 | 281 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
에스툴 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 23백만원 | 4,533 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜오엔이(ONE) |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 5백만원 | 102 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
플러스안전 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 5백만원 | 96 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
일진전기 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 13백만원 | 2,170 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
삼원 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 판관비 1백만원 제조경비 80백만원 매출액 3,615백만원 |
754 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
디씨엘베어링㈜ |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 31백만원 | 6,615 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
신한기공 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 34백만원 | 6,183 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
㈜신성이엔지 |
회생채권자 |
출자전환 동의 | 제조경비 29백만원 유형자산구매 90백만원 |
18,857 | 신주상장일로부터 6개월간 보호예수 |
|
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