한국특수형강(주) (정정)유상증자결정 · 한국특강 공시

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정 정 신 고 (보고)

2018년 12월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 11월 26일

3. 정정사항

항 목	정정 사유	정정 전	정정 후
1. 신주의 종류와 수 - 보통주식 (원)	제3자배정 청약 결과에 따른 발행주식수 등 변경	14,438,248	14,332,612
4. 자금조달의 목적 - 기타자금 (원)	제3자배정 청약 결과에 따른 발행주식수 등 변경	39,488,608,280	39,199,693,820
15. 이사회결의일(결정일)	제3자배정 청약 결과에 따른 발행주식수 등 변경	2018년 12월 12일	2018년 12월 19일
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	제3자배정 청약 결과에 따른 발행주식수 등 변경	[주1] 정정 전	[주1] 정정 후

[주1] 정정 전

가. 금번 유상증자는 2018년 11월 07일 공고한 "회생담보권자 및 회생채권자를 대상으로 한 출자전환 계획"에 따른 제3자배정 유상증자(출자전환) 입니다.

나. 당사는 2018년 11월 23일, 2018년 12월 03일 및 2018년 12월 12일 이사회 결의를 통해, 당사 정관 제10조 제8항 제1호에 따른 회생담보권자 및 회생채권자를 대상으로 한 제3자배정 유상증자(출자전환)을 실시할 예정입니다.

다. 금번 제3자배정 유상증자(출자전환) 시, 회생담보권자를 대상으로 한 사채권 신고 접수 결과, 회생담보권자는 당사에 출자전환을 요청하지 아니하였습니다. 한편, 회생채권자를 대상으로 한 사채권 신고 접수 결과, 2018년 3분기말 현재, 회생채권 잔액 약 1,222억원 중 약 511억원(현재가치 고려 시, 약 395억원)에 대한 출자전환 요청이 있었으며, 출자전환 요청한 약 511억원(현재가치 고려 시, 약 395억원)은 금번 제3자배정 유상증자를 통해,당사의 보통주로 출자전환하게 됩니다.

라. 상기 "6. 신주발행가액"은 확정가액으로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거, 청약초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 0%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

[확정 발행가액 산정표]
	(단위: 원, 주)

구 분	거래량	거래대금	비 고
2018-12-11	745,550	2,081,441,900	-
2018-12-10	93,507	240,282,730	-
2018-12-07	198,826	512,042,650	-
합 계	1,037,883	2,833,767,280	-
기준주가	2,730.3		총 거래대금 ÷ 총 거래량
할인율	0%		-
발행가액	2,735		호가 단위 미만 절상

주)	상기 발행가액은 확정가액으로청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 0%의 할인율을 적용하여 산정함.

마. 금번 출자전환의 방식은 사채권자 신고를 통해 출자전환에 동의한 회생담보권자 및 회생채권자를 대상으로 하는 제3자배정 방식으로 회생담보권자 및 회생채권자별 출자전환 대상 사채의 원금이 정해져 있습니다.

바. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항

1) 증자목적: 회생담보권 및 회생채권 출자전환을 통한 재무구조 개선
2) 청약일: 2018년 12월 14일 ~ 2018년 12월 18일 (3 영업일간)
3) 청약 취급처: 발행회사의 본점
4) 주금 납입일: 2018년 12월 20일

사. 기타사항
1) 상기 일정은 관계기관 협의 및 증권신고서의 심사과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 배정대상자의 일부 납입으로 인하여 실권이 발생하는 경우에는 실권주를 미발행 하기로 합니다.
3) 출자전환 후 발생하는 1주 미만의 단수주는 개별 환급처리 할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
정관 제10조 (신주인수권의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② (생략~) ③ (생략~) ④ (생략~) ⑤ (생략~) ⑥ (생략~) ⑦ (생략~) ⑧ 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 경우에는 기존주주 이외의 자에게 신주를 발행할 수 있다. 1. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여신주를 발행하는 경우 2. 회생계획안 이행 및 경영상 부족자금을충당할 필요가 있을 경우	1. 2018년 11월 07일 공고한 "회생담보권자및 회생채권자를 대상으로 한 출자전환 계획"에 따른 제3자배정 유상증자(출자전환) 2. 출자전환 방법에 의한 채무변제 및 재무구조 건전성 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

정관 제10조 (신주인수권의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② (생략~)
③ (생략~)
④ (생략~)
⑤ (생략~)
⑥ (생략~)
⑦ (생략~)
⑧ 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 경우에는 기존주주 이외의 자에게 신주를 발행할 수 있다.

1. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여신주를 발행하는 경우

2. 회생계획안 이행 및 경영상 부족자금을충당할 필요가 있을 경우

1. 2018년 11월 07일 공고한 "회생담보권자및 회생채권자를 대상으로 한 출자전환 계획"에 따른 제3자배정 유상증자(출자전환)

2. 출자전환 방법에 의한 채무변제 및 재무구조 건전성 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

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제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
케이에스에스홀딩스㈜	현(現) 최대주주, 회생채권자	출자전환 동의	금융비용 776백만원	11,144,811	신주상장일로부터 1년간 보호예수
현대엔지니어링㈜	회생채권자	출자전환 동의	-	10,696	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜금한	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 9백만원	2,177	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
유한베어링상사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 4백만원	517	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
보경산업	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 4백만원	1,488	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
선창산업㈜	회생채권자	출자전환 동의	-	1,776	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜이앤비테크	회생채권자	출자전환 동의	-	686	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
동해스틸텍㈜	회생채권자	출자전환 동의	부재료구매 68백만원	9,169	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
금광기계공업㈜	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 52백만원	14,727	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
프루이드서비스	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 36백만원	7,047	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
의료법인센텀의료재단	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 4백만원	231	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜금산유업	회생채권자	출자전환 동의	-	1,713	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
동남산전상사	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 11백만원 제조경비 50백만원	10,884	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
성모기계	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 12백만원 제조경비 19백만원	14,534	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
금수산업㈜	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 17백만원 제조경비 1백만원	3,119	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
동고기연㈜	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 5백만원 제조경비 1백만원	7,432	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜아이티솔루션	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 10백만원 판관비 14백만원	887	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
대원중기상사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 4백만원	713	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜한일	회생채권자	출자전환 동의	-	51,243	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
대암전기	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 29백만원 제조경비 9백만원	30,920	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜에코마이스터	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 344백만원	45,651	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
일신자원㈜	회생채권자	출자전환 동의	부재료구매 173백만원	45,867	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
삼우금속㈜	회생채권자	출자전환 동의	부재료구매 19백만원	6,735	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
한국다이카텍㈜	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 7백만원	1,316	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜동국알앤에스	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 199백만원 보조재료구매 1,702백만원 제조경비 712백만원	518,473	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
성현중전기산업사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 4백만원 유형자산구매 24백만원	3,679	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
해동상사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 88백만원	18,892	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜스틸티앤씨	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 34백만원 유형자산구매 79백만원	31,001	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
스틸엔지니어링	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 2백만원 제조경비 56백만원	6,278	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜서륭정밀금속	회생채권자	출자전환 동의	부재료구매 7백만원 보조재료구매 71백만원	45,752	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
대일볼트	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 3백만원	1,290	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
석원산업	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 49백만원	11,617	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
인터지스㈜	회생채권자	출자전환 동의	원재료구매 12백만원 판관비 640백만원	163,073	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜쓰리케이	회생채권자	출자전환 동의	부재료구매 160백만원	17,719	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
에스피앤지㈜	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 36백만원	3,687	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜동명베아링	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 28백만원	9,372	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
케이제이하이텍	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 14백만원 제조경비 26백만원	2,786	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜그라코	회생채권자	출자전환 동의	부재료구매 186백만원	33,756	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜에프엠씨	회생채권자	출자전환 동의	부재료구매 76백만원	12,304	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜오성다이요	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 21백만원 제조경비 7백만원	3,703	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜보고테크	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 122백만원 제조경비 230백만원	106,752	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
통운기공사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 102백만원	19,164	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
삼경합동관세사무소	회생채권자	출자전환 동의	판관비 4백만원	269	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
반도에이치씨㈜	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 1백만원	137	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜인성씨앤아이	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 2백만원	809	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜아이마켓코리아	회생채권자	출자전환 동의	-	12,241	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
백양네트워크시스템	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 9백만원 판관비 3백만원	1,200	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜중앙카프링	회생채권자	출자전환 동의	-	823	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜일아오픈	회생채권자	출자전환 동의	-	274	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜유한물산	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 12백만원	2,889	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜세강스틸	회생채권자	출자전환 동의	원재료구매 159백만원	8,138	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
한성종합상사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 28백만원	6,416	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
태양상사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 1백만원	1,523	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
대동설비	회생채권자	출자전환 동의	-	549	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
신화중기	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 98백만원	2,172	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
국제유무선	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 2백만원	541	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
동일산업㈜	회생채권자	출자전환 동의	부재료구매 1,206백만원	23,171	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜삼양종합배관	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 2백만원	154	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜두산중장비센터	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 8백만원 유형자산구매 24백만원	115	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
일진방사선엔지니어링㈜	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 2백만원	102	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜삼일기전	회생채권자	출자전환 동의	-	80	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
삼성클라크부품센타	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 5백만원	23	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜세기	회생채권자	출자전환 동의	-	57,969	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜에이치앤제이캐스팅	회생채권자	출자전환 동의	보조재료구매 496백만원	12,680	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
삼공철강㈜	회생채권자	출자전환 동의	판관비 551백만원 제조경비 440백만원	26,832	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
베스트케미컬	회생채권자	출자전환 동의	-	2,885	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
동아리프렉	회생채권자	출자전환 동의	-	3,088	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
에어로트랜스코리아	회생채권자	출자전환 동의	-	741	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜두산종합건기	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 11백만원	34	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
플러스과학	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 2백만원	264	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
에스툴	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 23백만원	4,264	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜오엔이(ONE)	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 5백만원	96	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
플러스안전	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 5백만원	91	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
일진전기	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 13백만원	2,041	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
삼원	회생채권자	출자전환 동의	판관비 1백만원 제조경비 80백만원 매출액 3,615백만원	709	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
디씨엘베어링㈜	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 31백만원	6,221	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
신한기공	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 34백만원	5,816	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜신성이엔지	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 29백만원 유형자산구매 90백만원	17,736	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜엠씨	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 2백만원	13	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
삼원모터	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 15백만원	6,159	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
알파이.엔.지	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 3백만원	2,390	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜부산팁쇼연마	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 20백만원	6,534	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
부흥산업사	회생채권자	출자전환 동의	보조재료구매 95백만원 원재료구매 75백만원 제조경비 61백만원	5,804	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜디에이치환경	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 4백만원	648	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
석두실업	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 22백만원	3,064	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
창진산업	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 31백만원	8,282	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
삼화텔콤	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 1백만원 판관비 1백만원	60	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
신세기기업㈜	회생채권자	출자전환 동의	원재료구매 122백만원	21,781	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
에스엠테크	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 15백만원 제조경비 11백만원	4,090	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
상신특수고무	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 6백만원	415	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
거명인텍	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 3백만원 제조경비 10백만원	702	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
진화공업사	회생채권자	출자전환 동의	유형자산구매 14백만원 제조경비 8백만원	988	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
현대종합상사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 16백만원	3,366	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜이나	회생채권자	출자전환 동의	-	157	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
하나로에어컨	회생채권자	출자전환 동의	-	4,015	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜빅토스	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 7백만원	3,193	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜창성운수	회생채권자	출자전환 동의	판관비 490백만원	100,942	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
금호타이어현대상사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 12백만원	1,455	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
대영산업사	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 7백만원	515	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
㈜이택어태치	회생채권자	출자전환 동의	-	741	신주상장일로부터 6개월간 보호예수
이바코리아시스템㈜	회생채권자	출자전환 동의	제조경비 1백만원	595

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