정 정 신 고 (보고)
| 2026년 09월 11일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 09월 03일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 일정 변경 | 2026년 09월 11일 | 2026년 09월 23일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 일정 변경 | 2026년 10월 02일 | 2026년 10월 13일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | (주)에이프로젠바이오로직스 | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이프로젠바이오로직스 | |
| 대 표 이 사 : | 김재섭, 김정출 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 백제고분로 480, 4층(방이동, 풍문빌딩) | |
| (전 화) 02) 561 - 4011 | ||
| (홈페이지) http://www.aprogen-biologics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 강선주 |
| (전 화) 031) 8022 - 0513 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 12,706,481 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 16,261,203 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
20,000,001,094 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,574 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,748 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) |
||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 09월 23일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 10월 13일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 09월 03일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 주식 발행 후 지체없이 예탁결제원에 전자등록하고 1년간 해당 주식의 처분등이 제한되도록 의무보유 |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 5,219,810 | 10,911,901,012 | 2,091 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 672,690 | 1,222,755,460 | 1,818 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 98,736 | 172,506,052 | 1,748 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,886 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,748 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10.0 | ||
| 발행가액 | 1,574 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 【주식의 발행 및 배정】 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
운영자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미확정 |
| ※ 확정시 정정공시 예정 |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이프로젠 | 최대주주 | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 |
- 2026.03 ~ 2026.08 : 용역매출 등(19억원) - 2026.04 : 담보제공(630억원,당사 오송공장 토지, 건물 등) - 2026.04 : 유상신주 발행(20억원) - 2026.05 : 제19회 전환사채 발행(100억원) - 2026.06 : 담보제공(90억원, 당사 오공공장 토지, 건물 등) - 2026.07 : 유상신주 발행(20억원) |
12,706,481 | 신주 상장일로부터 1년간 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에이프로젠 | 49,081 | 김재섭 | 3.58 | - | - | (주)지베이스 | 21.17 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 717,264 | 매출액 | 117,974 |
| 부채총계 | 258,654 | 당기순손익 | -140,570 |
| 자본총계 | 458,609 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 164,652 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)지베이스 | 2 | 강선주 | - | - | - | (주)넥스코닉스 | 95.24 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 21,370 | 매출액 | 1,720 |
| 부채총계 | 3,920 | 당기순손익 | -43 |
| 자본총계 | 17,449 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 350 | 감사의견 | - |