주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 25일 | |
| 회 사 명 : | (주)에이프로젠 | |
| 대 표 이 사 : | 김재섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층 | |
| (전 화)031-625-4045 | ||
| (홈페이지)http://www.aprogen.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)최 동 호 |
| (전 화)031-625-4045 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 28 | 종류 | 무기명이권부무보증사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023.04.03 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026.04.03 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
10,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 11,019,373,100 | |||||
| 취득 경위 | 주식매도청구권(Call option)행사에 따른 만기 전 조기 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025.04.25 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 10,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025.05.08 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 734 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)에이프로젠 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 13,623,978 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
4.36 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024.04.03 | ||||
| 종료일 | 2026.03.03 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 4월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
- 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일" 은 매도대금 잔금 수령(예정) 기한으로 구체적인 매매방식은 대표이사에게 일임.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)후코퍼레이션 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 10,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)후코퍼레이션 | 1 | 손윤이 | 0 | - | - | 백용순 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 1,720 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 1,680 | 당기순손익 | 14 |
| 자본총계 | 40 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |