정 정 신 고 (보고)
| 2026년 8월 19일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 (유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 7월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 자금 사용 목적 및 금액 변경 | 영업양수자금 (원) : 8,499,993,738 | 영업양수자금 (원) : 8,331,000,000 운영자금 (원) : 168,993,738 |
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| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 | 양수 대상 확정 |
|
(**) 취득가격 산정근거 |
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| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 | 운영 자금 사용 목적 확정 | - |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 7월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 MDS스피어(구. 플레이그램) | |
| 대 표 이 사 : | 김 재 욱, 선 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 삼성로 648 | |
| (전 화) 02-2156-5380 | ||
| (홈페이지) http://www.mdssphre.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이정승 |
| (전 화) 02-2156-5380 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,602,054 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,847 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 15,749,602 |
| 기타주식 (주) | 8 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | 8,331,000,000 | |
| 운영자금 (원) | 168,993,738 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,847 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,847 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) 2항 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 08월 27일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 09월 14일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 28일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행, 1년간 전량 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 신주의 발행가액
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 발행가액을 산정하였습니다.
2) 기타사항
① 상기 발행가액은 확정가액입니다.
② 본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
③ 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
④ 본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 292,601 | 548,410,136 | 1,874.26 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 65,583 | 122,554,981 | 1,868.70 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 20,501 | 37,846,175 | 1,846.06 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,863.01 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,846.06 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 1,847 | ||
* 원단위 미만 절상함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주 인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 회사가 액면 총액 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 회사가 액면 총액 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 액면 총액 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 액면 총액 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 회사가 액면 총액 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상 필요에 의해 국내외 타회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 액면 총액 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우 9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라)등은 이사회 결의로 정한다. |
영업 양수 자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 영업양수자금 | 엠디에스인텔리전스 | - | 엔지니어링 사업부 | 8,331,000,000 |
(**) 취득가격 산정근거
- 본 영업양수는 상법 제374조에서 규정한 영업양수에 해당되지 않아 주주총회 특별결의 사항에 해당하지 않으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 2호에서 규정한 중요한 영업양수에 해당되지 않으므로 동법 시행령 제171조에서 규정한 주요사항보고서 제출대상이 아님.
- 양수가액은 2026년 06월 30일(평가기준일) 기준으로 외부평가기관의 평가금액을 기준으로 상호 협의한 금액이며, 평가기준일과 거래종결일(2026. 09. 07.) 사이의 순자산금액의 차액을 가감하여 상호 협의 하에 정산하기로 함에 따라 양수가액이 변경될 수 있음.
- 외부평가기관의 평가결과: 평가인은 평가대상사업부의 공정가치를 평가하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였으며, 평가기준일 현재 평가대상사업부의 자기자본 평가액은 7,564백만원에서 9,319백만원의 범위(가중평균자본비용 14.19%~16.19%, 영구성장률 -1.00%~1.00%)에 있는 것으로 산정되었음.
- 상기 일정 및 내용은 거래 진행과정에서 관계기관의 협의 및 승인, 양수도 당사자간의 계약 및 합의 등에 따라 변경될 수 있음.
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 매입대금 등 일반 운영자금 | 168,993,738 | - | - | 168,993,738 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재욱 | 대표이사 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 541,418 | 1년간 보호예수 |
| 한영택 | 임원 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 270,709 | 1년간 보호예수 |
| 유상진 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 541,418 | 1년간 보호예수 |
| 백성현 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 270,709 | 1년간 보호예수 |
| 위지트 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 541,418 | 1년간 보호예수 |
| 제모피아인베스트 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 541,418 | 1년간 보호예수 |
| 엠디에스인텔리전스 | 종속회사 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 1,894,964 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 위지트 | 22,420 | 김상우 | 3.67 | - | - | (주)제이에스아이홀딩스 | 17.62 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 679,927 | 매출액 | 483,026 |
| 부채총계 | 273,853 | 당기순손익 | 23,961 |
| 자본총계 | 406,074 | 외부감사인 | 한울회계법인 |
| 자본금 | 59,196 | 감사의견 | 적정 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 제모피아인베스트 | 3 | 임영규 | 41.69% | - | - | 임영규 | 41.69% |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 130,833 | 매출액 | 153,251 |
| 부채총계 | 41,547 | 당기순손익 | 102 |
| 자본총계 | 89,286 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 1,763 | 감사의견 | 적정 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엠디에스인텔리전스 | 1 | 지창건 | 0 | - | - | 주식회사 MDS테크 | 100 |
| 이정승 | 0 | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 44,524 | 매출액 | 23,081 |
| 부채총계 | 7,255 | 당기순손익 | 2,079 |
| 자본총계 | 37,269 | 외부감사인 | 대현회계법인 |
| 자본금 | 2,000 | 감사의견 | 적정 |