전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제36회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 제37회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 36 | 2,025 | 4,050 | ||
| 37 | 2,150 | 4,300 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 36 | 4,500,000,000 | 2,222,222 | 1,111,111 | |
| 37 | 3,000,000,000 | 1,395,348 | 697,674 | |
| 5. 조정사유 | 주식병합에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정 근거 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2. 조정 방법 가. 제36회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 조정 전후 액면가 : 500원 -> 1,000원 - 조정 전후 전환가액 : 2,025원 -> 4,050원 - 조정 전후 최저전환가액 : 4,050원 - 조정 전후 최고전환가액 : 5,780원 나. 제37회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 조정 전후 액면가 : 100원 -> 500원 - 조정 전후 전환가액 : 2,150원-> 4,300원 - 조정 전후 최저전환가액 : 4,300원 - 조정 전후 최고전환가액 : 6,140원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-04-29 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기사항은 주식병합(액면가 500원에서 1,000원으로 변경)에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 제36회 전환사채 총 발행금액 : 6,000,000,000원 기전환사채금액(누적) : 0원 기조기상환금액(누적) : 1,500,000,000원 미전환사채금액 :4,500,000,000원 |
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| ※관련공시 | 2026-04-13 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-12-26 자기 전환사채 만기전 취득 결정 2024-12-09 자기 전환사채 만기전 취득 결정 2024-10-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-09-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-01-12 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2024-01-10 전환사채권발행결정 2023-12-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-11-22 전환사채권발행결정 |
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