폴리에서 웨이퍼로 확장되는 수요
OCI홀딩스는 2분기 매출액 1조 232억원(+31.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,081억원(흑전, OPM 10.6%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스(1,218억원)를 11% 하회했으나, Section 232 발표를 앞둔 고객사의 구매 지연과 SE의 석탄 가격 상승 및 정비비 증가에 기인한 것으로 향후 실적 방향성에 미치는 영향은 제한적이다.
[신재생에너지] TerraSus: 매출액 1,093억원(+183.9%), 영업이익 -35억원(적지)을 기록했다. 정상 가동으로 적자폭은 전분기 266억원에서 축소됐으나, Section 232 발표 지연에 따른 고객 관망으로 대규모 발주는 부재했다. 주목할 것은 NST다. 미국 빅테크를 포함한 5~6개사의 품질 평가를 통과했고, 가동률은 이미 90~95%다. 신규 LTA의 70~80% 이상이 폴리가 아닌 웨이퍼 형태 공급으로, 폴리를 NST에서 웨이퍼로 가공해 납품해 폴리 마진에 가공 마진이 더해지는 …