유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 193,392,978 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 100 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 400,555,536,034 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 2,071.20 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 5. Variation of share rights | ||
| 9. 납입일 | 2026-09-30 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | - | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 2. '1주당 액면가액(원)'은 호주 현지법령에 따라 무액면주식으로 별도 표기하지 않았습니다. 2) Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd는 고려아연(주)가 지분 100%를 소유하고 있는 Sun Metals Holdings Pty Ltd의 해외(호주)종속법인입니다. 3) Sun Metals Holdings Pty Ltd 는 호주 내 재생에너지 발전소 개발, 건설 및 운영 사업을 영위하는 Ark Energy Corporation Pty Ltd의 지분 95.96%를 보유하고 있으며, Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd는 Ark Energy Corporation Pty Ltd의 완전자회사로서 금년 10월 착공, 2029년 1월 상업발전 개시 예정인 호주 Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 프로젝트의 지주회사입니다. 4) 상기 1. '신주의 종류와 수'의 '종류주식'은 의결권이 없는 전환우선주(1:1 비율로 보통주 전환)를 의미합니다. 5) 상기 6. '신주 발행가액'은 AUD 2를 2026.7.20. 서울외국환중개 매매기준율(1,035.60원/AUD)로 원화 환산한 금액입니다. 각 원화 환산 금액은 실제 출자 시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. 6) 상기 4. '자금조달의 목적'의 '시설자금'은 유상증자 금액 AUD 387백만불을 2026.7.20. 서울외국환중개 매매기준율(1,035.60원/AUD)로 원화 환산한 금액이며 해당 금액은 Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 건설자금으로 활용될 예정입니다. 원화 환산 금액은 실제 출자 시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. 7) 상기 5. '증자방식'은 우선주의 제3자배정 증자로서, 전량 메리츠증권㈜이 설립한 특수목적법인인 New South Wales Solar No. 1 Co., Ltd.에 배정될 예정입니다. 8) 상기 9. '납입일'은 발전소 착공 일정(금년 10월 개시)에 맞춰 금년 9월 30일로 기재하였으며, 기한 내 일괄 납입 예정입니다. 9) 상기 일정 및 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 10) 고려아연은 Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd 신주인수기관 1개 대상으로 발행할 신주를 기초자산으로 한 스왑(PRS, Price Return Swap, 3년 만기) 계약을 체결할 예정입니다. 11) 종속회사에 관한 사항 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd가 신설법인으로서 별도의 재무제표가 작성되지 않은 점을 고려하여, 설립 당시 납입자본금인 AUD 100(설립일: 2026년 4월 14일)을 2026년 7월 20일 서울외국환중개 매매기준율(1,035.60원/AUD)로 원화 환산하여 기재한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 5. Variation of share rights | Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 건설자금 활용 목적의 유상증자 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| New South Wales Solar No. 1 Co., Ltd. | - | New South Wales Solar No. 1 Co., Ltd.는 메리츠증권㈜가 설립한 특수목적법인으로, 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 납입 능력, 납입 시기 및 자금 조달의 실현 가능성을 종합적으로 검토하여 선정함 | - | 193,392,978 | - |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 시설자금의 경우】
(단위 : 원)
| 세부내역 | 투자기간 | 투자금액 |
| Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 건설자금 | 2026년 10월 ~ 2028년 12월 | 400,555,536,034 |
| 종속회사명 | Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd | 영문 | Richmond Valley Energy Reserve Holdings Pty Ltd |
| - 대표자 | Juwon Michael Choi | ||
| - 주요사업 | NSW 소재 Richmond Valley Solar Farm & BESS 발전소 개발, 건설 및 운영 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 103,560 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 20,395,719,724,719 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 0.0000000051 | ||