3분기 영업이익 3,413억원, 컨센서스 부합 전망
3분기 매출액 3조 1,601억원(yoy +19.9%), 영업이익 3,413억원(yoy +43.4%, OPM 10.8%)로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망한다. 직전 분기 대비 조업일수가 약 6% 감소한 영향으로 2도크 재가동 및 글로벌 오퍼레이션 건조 확대에도 매출이 전 분기 대비 소폭 감소할 것으로 추정한다. 반면, 비용 측면에서 24년 이후에 수주한 고가 선박의 매출 비중이 이번 분기 약 5%p 확대되며 수익성 개선이 나타날 것으로 판단한다. 이에 3Q26 OPM은 10.8%를 기록하며 2Q26 대비 0.7%p 개선될 것으로 전망한다.