주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 07일 | |
| 회 사 명 : | 진원생명과학(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김경진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로26길 5 | |
| (전 화)02-6949-4056 | ||
| (홈페이지) https://www.genels.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명) 전경하 |
| (전 화)02-6949-4056 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 11월 04일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 11월 04일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 10월 07일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 2,600,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 11월 04일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환 청구권(Put Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채취득 후 재매각(운영자금) 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 10,960 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 진원생명과학(주) 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 228,102 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.25 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 11월 04일 | ||||
| 종료일 | 2028년 10월 04일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 내부품의 완료일 입니다.
- 제6회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.
1) 발행총액 : 5,000,000,000원
2) 기취득한 총액 : 2,000,000,000원
3) 금번 취득 전 잔액 : 3,000,000,000원
4) 금번 취득 할 총액 : 2,500,000,000원
5) 취득 후 잔액 : 500,000,000원
* 2026.07.30 정정공시(자기전환사채매도결정) 매도대금 수령일(2026.10.29)이 도래하지 않아 금번 공시에는 적용하지 않았습니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 재매각할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 사채권자 | - | 2,500,000,000 | - |