주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 01 월 15 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유양디앤유 | |
| 대 표 이 사 : | 김 상 옥, 오 종 민 (공동관리인) | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 | |
| (전 화) 031 - 350 - 7400 | ||
| (홈페이지) http://www.yuyang.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 강명수 |
| (전 화) 031 - 8084 - 3920 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 118,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 29,245,310 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,187,702,614 | |
| 채무상환자금 (원) | 53,931,997,386 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 880,300,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 | |
| 9. 납입일 | 2021년 01월 18일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 01월 18일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2021년 01월 15일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2021년 01월 18일) 및 신주발행(효력발생일 2021년 01월 19일)을 연속적으로 실시할 예정입니다. 이에 상기 3의 증자전 발행주식총수는 주식병합 후 발행주식총수를 기재하였습니다.
3) 상기4의 자금조달 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권 변제에 사용될 예정입니다.
4) 상기15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 받은 날입니다.
5) 상기 12의 신규상장 예정일은 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.
6) 인수하는 주식 118,000,000주 중 (주)액트가 보유하는 59,000,000주는 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수됨.
7) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 (주)액트로 변경될 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 | 회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)액트 | 최대주주 | M&A 인수자 | - | 59,000,000 | - |
| 위드윈인베스트 | - | M&A 인수자 | - | 30,000,000 | - |
| 케이에이아이알엠인베스트 | - | M&A 인수자 | - | 29,000,000 | - |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)액트 | - | 김성범,윤경욱(각자대표) | - | - | - | (주)세미콘라이트 | 13.98 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 78,274 | 매출액 | 52,429 |
| 부채총계 | 32,115 | 당기순손익 | -1,380 |
| 자본총계 | 46,159 | 외부감사인 | 서현회계법인 |
| 자본금 | 10,419 | 감사의견 | 적정 |