매출액과 영업이익 모두 시장 기대치 하회 전망
3Q26 매출액과 영업이익은 각각 15.7조원(+4.8% 이하 YoY)과 9,206억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 모듈/핵심부품은 완성차 파업에 따른 물량 감소와 북미 전동화 물량 감소 영향 존재하겠으나, Pleos connect 플랫폼 전개 본격화에 따른 고부가 전장 부품이 확대되고 Non-Captive 공급 확대와 유럽 전동화 물량 증가로 12.3조원(+5.4%) 기록 예상. A/S는 안정적 수요와 판가 정상화가 지속되겠으나 그동안 우호적이었던 환율 효과가 축소되며 3.44조원(+2.6%) 기록 전망.
3Q 영업이익은 모듈/핵심부품의 경우 완성차 물량 감소 영향과 인도공장 화재에 따른 물류비 증가, 그리고 메모리/PCB 등 원자재 가격 상승 지속되겠으나 고부가 전장부품 중심 믹스 개선 등을 통해 315억원(흑전) 기록 예상. A/S는 원화절상 영향 있겠으나 안정적 고마진에 상호관세 환급 지속되며 8,891억원(+8.8%), OP…