주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 12 월 30 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엑시큐어하이트론 | |
| 대 표 이 사 : | 장윤식, 한영철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 | |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| (홈페이지) http://www.hitron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 장 윤 식 |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 28 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 09월 18일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 09월 18일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,600,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 12월 30일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,643,022,980 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 12월 30일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와 조기상환 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 향후 이사회결의를 통해 처리방법 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 692 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)엑시큐어하이트론 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 2,312,138 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.03 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 09월 18일 | ||||
| 종료일 | 2028년 08월 18일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,400,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 의결권 있는 발행주식총수
(76,432,270주)를 기준으로 산정되었습니다.
- 상기 사채 취득은 사채권자와의 별도 합의에 의해서 조기상환 청구 기간 이전에 중도 상환을 진행하는 건 입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인플러스저축은행 | 최대주주 | 사채권자 | 전환사채인수계약 | 800,000,000 | - |
| (주)상상인증권 | 최대주주의 특수관계인 | 사채권자 | 전환사채인수계약 | 800,000,000 | - |
| 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매도자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)상상인플러스저축은행 | 최대주주 본인 | 6,172,839 | 8.08 | 1,011,560 | 1.31 | - |
| (주)상상인증권 | 특수관계인 | - | - | 1,011,560 | 1.31 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)상상인플러스 저축은행 |
1 | 이인섭 | - | - | - | (주)상상인 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,335,659 | 매출액 | 202,553 |
| 부채총계 | 1,230,538 | 당기순손익 | -37,938 |
| 자본총계 | 105,122 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 34,925 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)상상인증권 | 7,815 | 주원 | - | - | - | (주)상상인 | 55.85 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,230,923 | 매출액 | 322,675 |
| 부채총계 | 1,049,833 | 당기순손익 | -47,347 |
| 자본총계 | 181,090 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 109,641 | 감사의견 | 적정 |