주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 19일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엑시큐어하이트론 | |
| 대 표 이 사 : | 장윤식, 한영철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 | |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| (홈페이지) http://www.hitron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 장 윤 식 |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 28 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 09월 18일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 09월 18일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,400,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 01월 19일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,451,979,424 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 01월 19일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와 조기상환 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 향후 이사회결의를 통해 처리방법 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 692 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)엑시큐어하이트론 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 2,023,120 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.65 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 09월 18일 | ||||
| 종료일 | 2028년 08월 18일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액으로 원천징수세액을 제외한 실제 지급 금액입니다.
(2) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
(3) 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 의결권 있는 발행주식총수
76,432,270주를 기준으로 산정되었습니다.
(4) 상기 사채 취득은 사채권자와의 별도 합의에 의해서 조기상환 청구 기간 이전에 중도 상환을 진행하는 건 입니다.
(5) 본건 만기전 취득으로 인해 제28회차 전환사채는 전액 상환되었으며, 이에 따른 미상 환 사채권 잔액은 없습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인플러스저축은행 | 최대주주 | 사채권자 | 25/09/17 전환사채인수계약 25/12/30 사채상환합의 |
700,000,000 | - |
| (주)상상인증권 | 최대주주의 특수관계인 | 사채권자 | 25/09/17 전환사채인수계약 25/12/30 사채상환합의 |
700,000,000 | - |
| 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매도자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)상상인플러스저축은행 | 최대주주 본인 | 6,172,839 | 8.08 | - | - | - |
| (주)상상인증권 | 특수관계인 | - | - | - | - | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)상상인플러스 저축은행 |
1 | 이인섭 | - | - | - | (주)상상인 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,335,659 | 매출액 | 202,553 |
| 부채총계 | 1,230,538 | 당기순손익 | -37,938 |
| 자본총계 | 105,122 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 34,925 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)상상인증권 | 7,815 | 주원 | - | - | - | (주)상상인 | 55.85 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,230,923 | 매출액 | 322,675 |
| 부채총계 | 1,049,833 | 당기순손익 | -47,347 |
| 자본총계 | 181,090 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 109,641 | 감사의견 | 적정 |