2Q26P Re: 가동률 상승과 함께 이어진 적자 축소
2Q26P 잠정 매출액 1,942억원(+21.5% QoQ, -5.2% YoY), 영업적자 169억원(적지 QoQ, 적지 YoY)으로 이익 컨센서스를 소폭 상회했다. 전사 가동률은 지난해 4분기 45%에서 1분기 67%, 2분기 77%로 올라섰다. 1분기 재고자산평가 충당금 환입을 제외하면 영업이익은 전분기 수준을 유지했다. 물량 증가는 AI 데이터센터 BBU와 전동공구용 후박에서 기인했다. 하이엔드 6㎛ 극박은 아직 시양산 단계다. 가동률 80%에 근접 후 안정적인 흑자 시현을 위해서는 하이엔드 동박 믹스 확대를 통한 가공비(T값) 상승도 필요한 시점이다.