주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 11 월 5 일 | |
| 회 사 명 : | 아시아나항공 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 송 보 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 오정로 443-83 | |
| (전 화) 02-2669-3114 | ||
| (홈페이지)http://flyasiana.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 수석부장 | (성 명) 이 승 철 |
| (전 화) 02-2669-5240 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 104 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 11월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2053년 11월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 300,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 300,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 11월 05일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 300,000,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 11월 13일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 차입금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 재무구조 개선 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100.00 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 11,057 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 아시아나항공㈜ 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 27,132,133 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
11.64 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 11월 13일 | ||||
| 종료일 | 2053년 10월 13일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 사채의 만기 전 취득은 당사가 본 사채와 동일한 권면총액의 무기명식 무보증 사모 영구전환사채를 재발행하고 대한항공이 이를 재인수하기로 한 당사와 대한항공 간의 상호 합의에 따른 것으로, 당사는 제107회차 영구전환사채를 발행하여 해당 자금으로 본 사채 전액을 상환할 예정입니다.
- 상기 취득 결정일은 당사가 본 사채를 만기 전 취득하는 것을 승인한 일자이며, 대한항공은 2025년 11월 5일 이사회 결의를 통해 제107회차 영구전환사채 인수를 승인할 예정입니다.
- 상기 사채취득금액은 만기 전 조기취득 이자 등을 제외한 금액입니다.
- 본 사채의 만기 전 취득은 공정거래법 제26조에 따른 대규모내부거래에 해당하는 바, 본 주요사항보고서로 공정거래위원회에 제출하는 대규모내부거래 공시를 갈음합니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜대한항공 | 최대주주 본인 | 사채 상환 및 재발행 | 2025. 11. 13. 제107회 무보증 사모전환사채 인수 |
300,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매도자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| ㈜대한항공 | 최대주주 본인 | - | - | - | - | - |
- 상기 전환사채 발행 당시 보유 주식은 2023. 11. 13. 기준 의결권 있는 주식 보유 현황을 기준으로 작성하였으며, 보고일 현재 ㈜대한항공은 당사의 의결권 있는 보통주식 131,578,947주(63.88%)를 보유하고 있습니다.
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜한진칼 | 21,207 | 조원태 | 5.78 | - | - | 조원태 | 5.78 |
| 류경표 | - | - | - | - | - | ||
주1) 상기 기본 정보는 매도자의 최대주주인 법인에 관한 내용임
주2) 상기 출자자수 및 지분율은 ㈜한진칼의 2024년 12월 31일 보통주 기준으로 작성됨
주3) 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재한 것임
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 4,207,158 | 매출액 | 292,157 |
| 부채총계 | 893,997 | 당기순손익 | 512,176 |
| 자본총계 | 3,313,161 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 168,248 | 감사의견 | 적정 |
주) 상기 기본 정보는 권리행사로 최대주주가 되는 사채발행 대상 법인의 최대주주에 관한 내용임
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜대한항공 | 625,742 | 조원태 | 0.01 | - | - | ㈜한진칼 | 26.13 |
| 우기홍 | 0.00 | - | - | - | - | ||
주1) 상기 기본 정보는 권리행사로 최대주주가 되는 사채발행 대상 법인의 관한 내용임
주2) 상기 출자자수 및 지분율은 대한항공의 2024년 12월 31일 보통주 기준으로 작성됨
주3) 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재한 것임
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 47,012,066 | 매출액 | 17,870,718 |
| 부채총계 | 36,048,874 | 당기순손익 | 1,381,858 |
| 자본총계 | 10,963,192 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 1,846,657 | 감사의견 | 적정 |
주) 상기 기본 정보는 권리행사로 최대주주가 되는 사채발행 대상 법인의 관한 내용임