주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비이노베이션 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 진양곤, BRYANBYONGJIN.KIM | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로4길 16 | |
| (전 화) 031-522-3700 | ||
| (홈페이지)www.hlbinnovation.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사 장 | (성 명) 김 범 수 |
| (전 화) 031-522-3700 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | HLB셀 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이지환 | ||
| 자본금(원) | 17,233,690,500 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
34,467,381 | 주요사업 | 바이오인공간 및 세포치료제 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 34,227,742 | |||
| 양수금액(원)(A) | 36,247,178,778 | ||||
| 총자산(원)(B) | 268,750,045,052 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.49 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 254,559,737,694 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 14.24 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 34,227,742 | |||
| 지분비율(%) | 99.30 | ||||
| 4. 양수목적 | 신규사업 진출 및 기존 사업과의 시너지 확대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 09월 04일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 에이치엘비생명과학 주식회사 | |||
| 자본금(원) | 61,432,097,000 | ||||
| 주요사업 | 메디케어사업, 바이오개발사업 등 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 화성시 동탄구 동탄첨단산업1로 51-9, 8층 (영천동,엠타워지식산업센터) |
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| 회사와의 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금지급 2. 지급시기 및 조건 - 계약금 : 1,000,000,000원 지급(2026.08.26) - 잔 금 : 35,247,178,778원 지급(2026.09.04 예정) 3. 자금조달방법 : 보유자금 및 차입금 - 양수금액 36,247,178,778원 중 35,000,000,000원 단기차입예정 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시하고 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 08월 18일 ~ 2026년 08월 24일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가기준일 현재 평가대상사업부의 가치는 34,820백만원에서 38,454백만원의 범위로 산출되었으며, 양수도 예정가액은 약 36,247백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 26일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도 말(2025년말) 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '2. 양수내역'의 '자기자본'은 최근사업연도말(2025년말) 연결 재무제표 자기자본금에 공시작성일 기준 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.
4) 상기 '5. 양수예정일자'는 최종 양수 완료(예정)일을 기준으로 기재하였습니다.
5) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
6) 상기 양수일정 및 거래대금지급 등 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시 :
2026. 8. 26. 단기차입금 증가결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 46,399 | 4,627 | 41,772 | 17,234 | 11 | -21,570 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전년도 | 64,113 | 850 | 63,263 | 17,234 | 1,202 | 14,635 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 50,138 | 1,483 | 48,655 | 17,234 | 1,407 | 18,511 | 적정 | 삼덕회계법인 |
- 상기 발행회사의 요약 재무상황 중 당해년도는 2025년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 전년도(2024년), 전전년도(2023년)으로 작성되었습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 에이치엘비생명과학 주식회사 | 대한민국 | 경기도 화성시 동탄구 동탄첨단산업1로 51-9, 8층 | |
| 직업(사업내용) | 메디케어사업, 바이오개발사업 외 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 에이치엘비 주식회사 | 20,695,725 | 16.98 |
| 대표이사 | 백윤기 | 9,412 | 0.01 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 478,093 | 자본금 | 61,432 |
| 부채총계 | 180,351 | 매출액 | 21,208 |
| 자본총계 | 297,742 | 당기순손익 | -148 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 최대주주의 특수관계인 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | 에이치엘비 주식회사 | 특수관계인 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | 제3자배정 유상증자(20억원) |
- 상기 당해년도는 2025년도를 의미하며, 본 보고서 작성기준일 현재 당사와 거래상대방의 거래내역은 없습니다.
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 35,000 | 26년09월~26년09월 | 정기예금 | - |
| 소 계 | 35,000 | - | - | - |