주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 08 월 28 일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비이노베이션 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 진 양 곤, BRYANBYONGJIN.KIM | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로4길 16 | |
| (전 화) 031-522-3700 | ||
| (홈페이지)www.hlbinnovation.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사 장 | (성 명)김 범 수 |
| (전 화) 031-522-3700 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,764,127 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 2,500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 31,753,544 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 999,990,048 | |
| 채무상환자금 (원) | 35,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 정관 제10조 제2항 제6호 |
| 주식의 내용 | 보통주식 |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 13,024 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 13,024 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사의 정관 제10조 제2항 제6호 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 09월 07일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 10월 02일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 28일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치(1년간 의무보유) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 신주 발행가액 산정 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인률 0%를 적용하였고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
(2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 납입(예정)일 : 2026년 09월 07일
나. 납입처 : 기업은행 시화중앙지점
(4) 기타사항
- 상기 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항, 계약의 체결은 대표이사에게 위임하며, 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,325,785 | 39,088,038,660 | 11,753.03 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 448,431 | 6,133,903,430 | 13,678.59 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 152,751 | 2,083,226,610 | 13,638.06 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 13,023.22 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 13,023.22 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 13,024 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 정관 제10조 (신주의 인수) ② 이사회는 제 1 항의 규정에 불구하고 법령에 의하거나 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 다음 각 호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (중약) 6. 기타 긴급한 자금의 조달 또는 경영상 필요등으로 국내외 금융기관, 제휴회사, 합작법인, 임직원 등에게 보통주식 또는 우선주식을 발행하는 경우 (생략) |
신성장동력 확보, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 유안타증권 | 35,000 | 2026년 09월 03일 | 2026년 09월 17일 | 5.50 |
* 이번 유상증자 완료 후 상환 예정입니다. (참고 : 2026.08.27 단기차입금 증가결정 공시)
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 재료비 | 1,000 | - | - | 1,000 |
* 당사가 영위하는 사업 운영에 필요한 인건비, 재료비 등 구매
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLB생명과학 | 최대주주의 특수관계인 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정함 |
당사는 HLB생명과학과 체결한 2026. 8. 26.자 주식매매계약에 따라 HLB셀 발행 주식을 취득함 | 2,764,127 | 전량 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| HLB생명과학 | 73,675 | 백윤기 | 0.01 | - | - | 에이치엘비(주) | 16.98 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 478,093 | 매출액 | 45,752 |
| 부채총계 | 180,351 | 당기순손익 | -99,944 |
| 자본총계 | 297,742 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 61 | 감사의견 | 적정 |