투자의견 매수, 목표가 76,000원으로 유지, 특별한 대안 없으면 보유가 나을 듯
KT에 대한 투자 의견 매수, 12개월 목표주가 76,000원을 유지한다. 매수 추천 사유는 1) KT 실적 및 배당 관련 우려가 대부분 주가에 기반영된 상태이고, 2) 2027년 국내에서도 5G 요금제 개편 이슈가 불거질 것임을 감안하면 밸류에이션 매력도가 높은 상황이며, 3) AI 결합 요금제 출시를 통해 고가 요금제 가입자 유치에 나서는 모습이 긍정적이고, 4) 연말 이후 국내 시중 금리가 하락 전환한다고 가정 시 배당 매력도 다시 부각될 수 있을 것으로 판단되기 때문이다. 10월 국내 주식 시장이 큰 폭의 상승장을 시현한다면 교체 매매도 고려할 수도 있겠지만 그렇지 못한다면 중장기 보유 전략을 취하면서 배당을 받는 것이 훨씬 나아 보인다.